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2019年8月1日 · 實務步驟解析，APP做好客戶資料管理. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。
2023年1月1日 · 各項應用除了增加保險生態圈的多樣性，也為保險公司創造嶄新的業務機會，透過建立數據治理組織、管理架構、規劃數據資料標準、強化分析及模型建置、跨部門數據加值運用、客戶及業務員App數據蒐集等，建立數據驅動、依數據做決策的策略規劃。
2019年10月1日 · 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能，. 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量；. 在通訊App ...
2020年6月1日 · 2020 年 6 月 1 日. 0. 1152. 常言道，世界上唯一不變的就是「變」，特別近年來實在令人感觸頗深。 首先是科技的日新月異，回到十年前，我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP，提供保險業務朋友們更直接與有效的學習服務。 而有些變化令人猝不及防，新冠肺炎造成的全球、國家與社會環境影響之大，對保險業也產生了不小衝擊。 但有些變化是早已預期的，比如IFRS 17的實行迫在眉睫，世界各國都在為此預作準備，紛紛推出因應的政策法規，以應對國際情勢及金融環境的改變。 十多年來，從業環境的不斷劇烈變化，好在我們都能亦步亦趨、應對過關。 然則，無論世事變化有多少，有一件事情是不可以變的，那就是我們入行的初衷。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的 ...
2018年10月1日 · 台灣人壽廣鑫通訊處處經理吳智仁，從事保險業二十年，一直都在台灣人壽發展，對於公司在數位教育平台的發展過程非常明瞭，從早期每一個單位都要放數位電視盒到電腦平台，以及兩年前開始使用隨身裝置APP等，他都有使用上的經驗。 他分享，目前台灣人壽建置給業務夥伴進修學習的平台，因目的和功能的不同分為3個： Top Channel、數位教育平台，以及展業專區 ，三者之間能快速切換使用。 台灣人壽所有夥伴均能使用，部分功能依職別開啟；而新人則是完成訓練和獲得相關證照後，建立人事檔案後才能使用。 Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel.
