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2022年11月3日 · 1353. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。. 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。. 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群 ...
2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2022年12月1日 · 許多業務員在簡報時會表現遲疑或畏縮，我建議可以試著將專注力集中在簡報技巧上，對整個銷售的結果少一點在乎，只要盡情表現你的溫暖、微笑和肯定的態度就對了。
2019年11月1日 · 客戶滿意度是客戶關係管理的重要內容，也是調研客戶滿意度的意義所在，根據調研結果提煉出6個客戶滿意度驅動因素。 從內容上看似乎滿足這些條件並沒有什麼難度，尤其是借助大數據，可以更加清楚每一個因素詳盡的評估標準。
2024年3月1日 · 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。. 」桑傑說明，逃稅肯定是不合法的情況，因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...
2022年3月1日 · 1. 絕對論者的思考方式. 有這種思考方式的人，在思考中常會出現「一定」、「絕對」等沒有討論餘地的字眼，也因此容易讓自身陷入僵化的思維模式，一旦情況與自己預想的不同，就會產生焦慮、憤怒等負面情緒。 2. 災難化的思考. 在日常生活中，我們雖然常把「完蛋了」或是「死定了」掛在嘴邊，但通常只是用於玩笑及抱怨；如果是真心這麼認為，就是無限放大每一個危機，彷彿世界末日即將到來，那就會讓自己被恐慌壟罩。 3. 畫地自限，容忍度低. 總是認為自己做不到預定的要求時，會傾向用逃避的方式來遠離問題，然而這樣的行為反而會更讓人沮喪。 通常有這樣想法的人對挫折的容忍度也不高，失敗1、2次之後就不願意再嘗試。 4. 責怪.
