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2023年12月1日 · 811. 當雁鳥以V字隊形飛行時，比單獨飛行還要省力；反之，當一隻雁鳥脫隊時，牠會感到吃力，並漸漸地與隊伍拉開距離。. 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的 ...
2023年11月1日 · - 2023 年 11 月 1 日. 0. 578. 布幕前，舞臺燈照耀在劉孟德身上，顯得神采奕奕。 在掌聲送往迎來之間，他娓娓訴說起從前職場生涯、考取證照，以及退休後學習挑戰新事物時的那些笑料，為即來的脫口秀練習著。 從容自信的態度，讓年過76歲的他看起來年輕了10歲。 你會如何定義「退休」二字？ 有人煩惱自己年老力衰，沒有體力度過每天漫長的時光；也有人擔心自己失去方向，整日在躺椅上看街上熙來攘往。 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。
2022年1月1日 · 841. 疫情不只威脅健康，也為臺灣保險業帶來許多挑戰，數位技術的推動與創新在這樣的環境下得到加速發展。 國泰人壽總經理劉上旗表示，2022年開始，將會是「無限賽局」的新時代。 2021年對於保險業來說，是個充滿挑戰的一年，持續低利的投資環境、新冠肺炎疫情的猛烈衝擊、高齡化議題都持續考驗著壽險業者的應變能力，並同時刺激著保險業往商品創新、數位轉型、永續經營的方向前進。 國泰人壽總經理劉上旗透過3大面向，分享壽險業2021年所發生的改變及2022年即將迎來的機會。 2021年的改變──臺灣壽險業3大動態「創新」、「數位」、「永續」 面向1面對疫情延燒及全球低利環境，創新多元商品滿足保障及退休理財需求.
2023年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年的挑戰 臺灣壽險業3大焦點「高齡社會」、「疫後健康」、「有責任的創新」
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 480. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點： 1.客戶開始花他們沒有的錢.
2023年11月1日 · 0. 572. 你想規劃出怎樣的退休生活？ 有人繭居寡出，孤單寂寞； 也有人燦爛充實，積極參與活動填滿自己的第二人生。 究竟臺灣當前退休環境如何？ 有何風險等待克服？ 民眾又該如何規劃退休金和老後生活？ 本期雜誌從產業、學界、民眾等多方視角. 與您一同看見不一樣的銀髮人生！ 樂退方舟，打造屬於你的退休人生. 洞察退休挑戰，打造屬於你的樂退方舟. 用4個「不一樣」，為客戶訂製獨一無二的晚年生活. 該為退休做出什麼準備，才能活出精采的銀髮人生？ 騎士環島、電競選手、錄製Podcast──不老頑童劉孟德的銀髮人生.
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 128. 家庭好比一棟宅邸，每一位家人都是一道梁柱，當其中一個人受傷、住院，甚至需要大量的醫療費用時，家庭的屋宇就會開始傾斜。 不過，若這時有做好充足的財務規劃和保障配置，保險就能及時添磚加瓦，守護「宅邸」平安，保障每一位家人都能在「愛」的守護下，走過人生各個階段。 富邦人壽富台通訊處處經理劉延倫指出，在40～50歲的人生階段中，普遍可以看見2種生命樣態：其一，有子女的正要籌措高等教育的學費，而且還需贍養父母，照顧老人家健康起居，2種責任不可謂不大，正是被稱為三明治族的世代；而部分民眾也會選擇在此時，選擇配置第2間房或更換住宅，從而為房貸繼續努力。
