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2024年3月1日 · 0. 以「半瓶水」為自我警惕，保持謙卑與積極學習心態. 從一開始就要建立增員觀念. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419期.
2018年8月1日 · 2018 年 8 月 1 日. 0. 927. 很多主管在管理部屬的過程中都會面臨一個類似情況：許多部屬常常左耳進、右耳出，經過一段時間後又打回原形。 主管只能繼續苦口婆心地勸阻，卻未見成效，針對此狀況，主管應該怎麼辦？ 一、管理的前提：將部屬的缺點和錯誤行為進行分類. 正所謂「金無足赤，人無完人」。 每個人都有可能犯錯，但主管若想管理好部屬，就要先學會處理部屬的缺點或錯誤行為，學會觀察、瞭解部屬，最後才能分別進行糾正。 而依據缺點或錯誤性質程度的不同，可分為2類： 1.普通小缺失。 普通小缺失從字面意思看，就是一些無傷大雅的缺點。 這些缺點對本人而言，不會產生太嚴重的後果，也不會對周圍的夥伴產生太大的影響。
2019年5月1日 · 朝陽科技大學保險金融管理系專任副教授余祖慰指出，在二 一二～二 一四年期間，壽險公司知道要做大傳統保證利率保單，但發現採用傳統的設計和招攬手法，愈來愈困難。 少數公司開始不再強調變化多端的保險給付，開始簡化保險給付態樣，代表性的商品，如簡易型終身醫療險，保險給付只有手術和住院2種，給付金額只有高中低3種，任何人都可一目瞭然。 但這種簡易型的設計，看起來很簡單，保戶所繳的保費都花在刀口上，不會浪費，難的是核保、保戶服務、理賠，怎麼轉化複雜的程序，諸如核保規則、理賠手術項目等。 現在（二 一四～二 一七年），保險業的核心課題是如何因應老人所面臨的問題，包括：活得太久、金錢不足、健康不佳、衣食住行和醫療的通貨膨脹、朋友凋零、生活無趣（走不了）等。
2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同，收入水平與環境也不同，造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。
2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 2354. 大學未畢業即接觸行銷，又曾一度離開保險業，全球人壽台安營業處區經理吳佳菁善用2段不同的工作經驗，將陌生開發與資產配置觀念作為利刃，披荊斬棘，在成功之路上大步向前。 大學尚未畢業，就已經自行開設家教班，長年的行銷經驗讓陌生拜訪成為全球人壽台安營業處區經理吳佳菁最為擅長的展業方法，而曾經短暫離開保險業，更讓她感受到保險業的珍貴價值。 吳佳菁不但活用自己多年的行銷經驗與人脈，成為全球人壽蟬聯多年取得「梅花會」榮譽的頂級保險業務人員，平均每週都成交3～5張保單，更立志成為一個伯樂，帶出一大批千里馬，協助他們完成夢想。 行銷與金融，活用2段工作經驗.
2023年5月1日 · 對於80後、90後的人來說，退休養老規劃正是時候，但如何喚醒他們的養老規劃意識是一大難題。大陸中美聯泰大都會人壽重慶分公司業務經理朱彥臻尤為擅長為25～35歲的年輕人規劃退休養老，她是如何打通年輕人的退休規劃觀念？
2023年7月1日 · 為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
