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2023年8月1日 · - 2023 年 8 月 1 日. 0. 800. 許多初入保險業的業務員，在還沒有確認客戶需求的情況下，就拿出保單說明書，滔滔不絕地講解起產品內容，原以為優秀的產品能引起客戶的興趣，誰知道繁瑣的內容卻使得客戶昏昏欲睡。 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意？ 又該怎麼引發客戶共鳴？ 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為：「善用故事來行銷，能夠拉近與客戶的距離，還能夠將客戶帶入情境中，反思自己的保障規劃。 」如果保險業務員在銷售時，總是將保單條款或是專有名詞掛在嘴邊，雖然代表著業務員有足夠的專業知識，卻也在無意間用無形的知識塑造了一道看不見的鴻溝。 原因在於，客戶很可能聽不懂你在說什麼，即使聽懂了，往往也因為沒有共鳴而難以引發興趣。
2020年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 4 月 1 日. 1476. 0. 早上八點鐘，許多人可能才正要出門，南山人壽順立通訊處就已開始進行會前會，甚至有夥伴為了趕上早會，特別從家裡搬出來，到公司附近租房子住。 順立通訊處總監沈剛表示，其實前幾年會前會的內容是放在早會之後進行的，但是早會開完後時間往往已經不早，再多花費時間進行團隊活動，等於是壓縮了夥伴的展業時間，乾脆挪到早會之前。 而早會內容更是由團隊夥伴接力，每天都有來自不同夥伴的分享，給予夥伴一個展現自己的舞台，不但天天都有新的收穫，更營造了極佳的早會氛圍。 順立通訊處早會直擊. 08：00～08：30「晨型人」會前會.
2023年7月1日 · 一位成功的業務員需要什麼樣的能力和條件？國泰人壽展北二展板橋資深行銷總監兼展業區經理王耀毅透過榮譽的指引，以及強烈的企圖心，藉由人脈紮實的經營，短短5年間已經成為一位行業績優的業務員，同時還兼任區單位主管。
2021年6月1日 · - 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2018年10月1日 · 區經理會再藉由這些報表，針對每一位夥伴的業績狀況進行個別討論，藉此讓夥伴知道自己的從業狀況。 而星期五早會固定為上千通訊處的「週會時間」，由各經委會主委上台報告，讓團隊夥伴瞭解整體單位的運作狀況。
2019年8月1日 · 第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC，當中的一堂課「RFC（國際認證財務顧問師，以下皆簡稱RFC）論道」以主題「財務規劃未來進行式」展開討論。身為家族財富傳承規劃師（CFWP）第一批會員的香港友邦保險（國際）有限公司財務管理總監李延，首屆世界華人保險500強團隊CIA500桂冠級的新光人壽松信區部 ...
2019年3月1日 · 每日由區經理或組長來和所有夥伴分享當日主題，今日主題為Line Pay綁定新光人壽新發行的信用卡。 這階段會依據主題，安排有期待晉升的業務組長或是區經理輪流上台為夥伴們說明，當中夥伴有問題可直接提出，站在台上的分享者也是來者不拒，盡力回答夥伴的每一個問題。
