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  1. www.advisers.com.tw家族財富傳承：客戶的需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年3月1日 · 原因出在臺灣的人口老化趨勢。羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。

  2. www.advisers.com.tw確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱 | ...

    2022年11月3日 · 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。

  3. www.advisers.com.tw洞悉——高資產客戶的經營機會 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產放置

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  4. www.advisers.com.tw借力團隊與公司資源，擴大業務員能力範疇 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年1月1日 · 保險業務員羅先生有次到高資產客戶張女士家中拜訪，發現張女士蒐藏了各式各樣的文玩手串，琳琅滿目。 他好奇地詢問張女士，對方立刻有了興趣，滔滔不絕地為他介紹不同材質的手串有哪些不同的功效與寓意，這讓他意識到可從張女士的這項愛好 ...

  5. www.advisers.com.tw分享經驗，分享知識，分享舞台，分享型早會直擊 | Advisers財務 ...

    2020年4月1日 · 10：01～團隊口號. 由執委會帶領呼喊團隊口號，堅定信念，再次提醒自己應保持的從業價值觀，深化團隊文化，為一天的早會劃下句點。 按表操課，早會運作無負擔. 順立通訊處每個月會由一位襄理或區經理擔任輪值主席，負責主持每個月的早會運作，也包括訂立每月的早會課表，再交由總監沈剛親自把關。 總監或處經理是團隊的領航人，對團隊的發展方向也最為瞭解，而透過早會課表的修訂調整，能夠讓經襄理更瞭解團隊的運作方向，為未來的晉升預做準備。 而順立通訊處有4大執委會，其中早會執委會負責籌辦早會，每週二的執委會時間由業務活動執委會負責，進行政策布達與獎項通知等事務；週四由人力發展執委會負責，進行增員相關活動。 至於每週一、三、五則由「高峰特攻隊」執委會負責。

  6. www.advisers.com.tw描繪夢想，共同討論，與客戶兩人三腳的保單規劃策略 | Advisers ...

    2021年4月1日 · 因此羅瑤荑採用的策略是：. 「如果說我們未來可能需要1,800萬元的醫療費用，那麼您認為我們應該賺1,800萬元存起來做準備，還是用100萬元的保費解決這1,800萬元的需求？. 回報率是中高資產客戶最熟悉的語言之一，對他們來說，未來的醫療費用他們不是賺不到 ...

  7. www.advisers.com.tw親如一家，讓團隊上下一心的激勵型早會 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年5月1日 · 新光人壽淡江收費處. 全國組織菁英會單位別第二名. 單位十四個月繼續率99.2％. 單位二十五個月繼續率96.4％. 第十三工作月定著率100％. 當影片教學實用內容時，專注聆聽；當介紹獎勵旅遊地點時，輕聲交換意見；當夥伴正在做專題介紹時，偶爾發出善意的調侃 ...