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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2018年7月1日 · 2018 年 7 月 1 日. 4998. 0. 在公司制度和資源的協助下，陳淑姿彷彿得到了一把強大的利刃，能夠在培訓和輔導新人之間恣意揮灑，為單位的增員組織帶來極大的成長。 陳淑姿說，國泰人壽推行「AG2.0」之後，團隊的定著率從原來的40％提升到87.9％，成長大躍進。 國泰展嘉新通訊處目前有130位業務夥伴，19位幹部中有55％是屬於「八 後」，也就是所謂的「七年級生」，單位更有28％是兩年內的新人，是相當年輕化的一個團隊。 營業經理陳淑姿提及，組織增員過去都是以師徒制、一對一的方式去做，雖然單位投入相當多的努力，但一來增員得慢，加上新人入行初期被客戶拒絕的次數多、挫折感大，很多新進業務夥伴做了幾個月後，無法再繼續下去而放棄，導致單位定著率僅有40％。
2018年4月1日 · 富邦人壽LIFE STAR聯盟團隊的團隊長梁國榕，他為保險業界樹立了一個新的高標，運用各項資源產生的力量與經營智慧，讓人看到「大者恆大」的成功局面。 我真的要做這件事情嗎？ 不要談業績，我們談你的夢想. 連續七年完成大目標，仍然在壯大的團隊. 充分整合資源、借力使力. 獎勵策略的引導. 1. 打破迷思. 有經驗、夠資深的業務人員才能夠達標？ 靠追業績達成目標？ IDA是高標的業務水平？ 先有百人再談IDA百人？ 成功非團隊長不可？ 2. 擁抱變化. 意願比努力重要， 「相信」也是一種專業， 只有夢想是自己的， 挑戰沒有年齡限制， 3. 塑造更大的團隊願景.
2021年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 7 月 1 日. 0. 2082. 保險公司應如何應對目前市場所面臨之挑戰，商品該如何轉型以因應未來大環境的發展趨勢？. 壽險業近期的變革包括2020年7月上路的4大新制、今年將新上路的第六回生命表、以及2026年即將接軌的國際 ...
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
2023年2月1日 · 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面）的靈活產品，因此企業必須開發新的客戶參與模式、服務和產品，才能順利取得不同世代客戶的青睞。 藉由國泰人壽商品部協理翁建勳的專業見解，共同瞭解放眼未來，隨著這4大世代族群年齡漸增，保險公司可以事先布局哪些策略？ 業務員需要提供什麼樣的新型態服務，以及商品面的開發上可以有什麼樣的創新與調整？
2019年5月1日 · 2019 年 5 月 1 日. 4576. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。
