搜尋結果
2019年9月1日 · 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸認為，保險事業就是幫助客戶勇敢面對低潮，堅定核心觀念與價值，讓所有的危機成為豐富人生的一部分。 優秀的保險團隊領導者，也應這樣帶領夥伴，讓創意、趣味、體驗成為事業生涯的焦點，讓危機成為轉機！
2020年8月1日 · 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？. 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？. 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？. 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學 ...
2022年8月1日 · 銷售的方式有很多種，每一種銷售方式的訴求都不盡相同，目的都是要打通客戶的觀念，喚醒客戶的風險意識。. 杜拜保險大師Dr. Sanjay R. Tolani在執行觀念式簡報過程中，時常運用「比喻談保險」的模式，以淺顯易懂的方式讓客戶更加理解保險保障的 ...
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1210. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2020年4月1日 · 本篇綜合多位國際龍獎IDA會員的親身經驗及見解，闡述推力的實務運用。 推力理論來自於當代行為經濟學大師理查‧賽勒（Richard Thaler），而行為經濟學則是受到心理學、認知科學及經濟學等科學的影響，因此在運用推力時，會考慮到自己或他人的心理、心態，進而設法引導其往最具經濟效益的方向前進。 本文綜合多位國際龍獎IDA會員的作法及見解，整理出運用在行銷、個人管理及團隊管理上，分別能運用出什麼樣的推力方式。 行銷推力. 「行銷本就是違反人性。 」在自由意志之下，人們希望擁有主導權，因此在「購買商品」這種理應擁有絕對自主權的行為上「被推銷」，對人們來說是有種被剝奪自主決定、自主判斷的感受。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2536. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2019年7月1日 · 幸好，碰上了一位好醫師，醫師看著他說：「你的腦部長了2顆動脈瘤，但你頭暈跟這2顆瘤毫無關係。」此時葉舜仁覺得自己是幸運的，因為暈眩就醫的關係，發現了2顆動脈瘤的存在，於是，在醫師的介紹下葉舜仁便去腦科做檢查。
