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2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2018年3月2日 · 二 一五年十一月，臺灣美福集團董事長兄弟因資產糾紛，在家族會議上驚傳喋血。臺灣黑松集團因為股權糾紛，張家兄弟已經多次不合。諸多家族傳承失敗的前車之鑑近在眼前，對於高資產的人而言，家族傳承從來都是重中之重的問題。
2022年6月1日 · 為彌補人脈資源不足的劣勢，張培幸入行初期每日要打200通陌生電話，遭受無數次拒絕，最後才可能成交1、2張保單。 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心，且專業技能突飛猛進，幾年間從一名普通人逐步成長至IDA銀龍獎、金龍獎、白金獎會員。
2019年11月1日 · 2019 年 11 月 1 日. 0. 1668. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 最近壽險市場上儲蓄險風聲鶴唳，主管機關對儲蓄險的政策打壓力度愈來愈強，不管是漲價，抑或是必須搭配一些死亡保障，推行保障型商品似乎已成為現在的主流！ 當然這也是正確的，過去我們總認為臺灣民眾的基礎死亡保障太低，因而主管機關在二 一七年二月推出了偏政策型性質的商業保險，即為小額終老保險。 最近投保規定又放寬，原本限定一人只能購買一張的小額終老保險，今年下半年開始將開放每人可買2張，且保額從30萬元提高到50萬元。 市場上很多業務人員也都在推廣並銷售此商品，起因於政策上的推動，主管機關期許對民眾的保障能夠覆蓋率更強，因而面對中高齡對象的核保會比較寬鬆，甚至不需要體檢，除非必要不然皆會承保。
2018年4月1日 · - 2018 年 4 月 1 日. 0. 1068. ★保險行銷集團董事長. 面對人口結構性轉變，老年人口快速成長，將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。 而能因應高齡社會風險的年金險和長照險，其推出數十年之久，如今民眾的投保情況如何？ 根據金管會統計，截至二 一七年底，商業年金險有效契約僅132萬3,055件，長期照顧險僅60萬215件，相較二 一六年底的118萬張以及58萬張，反映了對老年生活會最有直接幫助的保險，其投保件數成長幅度有限，且總數至今不到200萬張，顯示還有龐大的民眾，依然對未來老年生活未開始做好準備。 此外，勞保局三月一項最新統計，上班族規劃退休後之生活費用來源，前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」。
2019年9月1日 · 香港民眾享有的退休相關福利一般分為2種：1.強積金（一般民眾）2.公積金（公務員、學校教員等）。 強積金是每月從有工作的香港居民薪水中扣除一定比例的工資金額，雇主也按相同金額將其存到員工的強積金帳戶中；公積金則是由雇主負責（有比較長的工作年限）。 這2種相當於社會保險的概念。 而70歲（65歲通過審查資產也可以）之後還有一種「生果金」，即為公共福利金計畫下的高齡津貼，每月約為1,385元（港幣，以下同），且不論是香港首富李嘉誠還是普通老百姓，都可以享有生果金。 當民眾晚年享有生果金、強積金或公積金這2項退休金，且每月控制在基本的花費下，將可維持一定的退休生活品質。
2018年3月8日 · 1643. 二 一七年榮獲新光人壽高峰會總會長、二 一七年國際龍獎IDA傑出業務白金獎的新光人壽大漢通訊處業務副理徐玉梅，二十歲結婚，擔任家庭主婦，在家相夫教子二十五年，四十五歲才加入保險業，原本只是玩票性質，想著每月賺2萬元來打發時間，但一投入就是全身心地付出，憑藉著一股傻勁，一玩就是十七年，且年年卓越，甚至拿到公司與國際的最高榮譽獎項。 工作當責、做事用心、履行承諾. 多年來，徐玉梅的從業歷程都維持著高績效，總結創下卓越績效有以下3大關鍵： 第一，落實基本功。 如拜訪客戶的事前準備，讓客戶感受到業務人員的用心，每一次的拜訪與接觸都準備好客戶所有的保單資料，並將保單重新說明一次，做到風險告知，讓客戶瞭解自己現階段的風險缺口，如此，累積起客戶對自己的信賴度。
