搜尋結果
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 4878. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2021年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 471. 華人自古就有「財不露白」的觀念，再加上保險產品不像實物商品一樣看得見、摸得著，客戶自然也就看不到家庭資料對於合理配置保險的重要性。 此時，業務人員若能在講解中將「看不見」的觀念化為「看得見」的實體，客戶自然能更好地理解業務人員蒐集家庭資料的必要性。 譬喻一：以常見專業人士作譬喻，申明蒐集家庭資料的目的. 業務人員在蒐集家庭資料前，可先向他們表明自己這麼做是為了「對症下藥」，即根據客戶的家庭情況幫他們針對性地解決問題。 在講解過程中，業務人員若以大眾常接觸的、同樣需要對症下藥的專業人群，如醫生、律師等進行類比，客戶也更易於理解。 如：
2022年6月1日 · 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺，建置大數據分析區，導入電子發票大數據分析等，利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。 財政部一直都有列管電腦選案，80年代開始建置電腦選案系統，千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發，2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。 財政部可以運用各種資料來源，篩選逃漏稅風險較高的案件，資料來源包括綜合所得稅結算申報系統、扣免繳申報資料、資金匯出入資料、入出境資料、營業稅申報及進銷貨檔、海關進出口報單、營利事業所得稅結算申報系統及財政部核定檔等。 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。
2018年3月15日 · 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。 例如，主管可以要求部屬把前一天的拜訪情況和客戶資料記錄在手機、電腦內，並透過社群媒體或電子信箱等方式上傳給主管，主管當天晚上就可以檢查完畢，提高工作效率。 利用網路群組追蹤部屬業績也非常方便。 主管可以建一個群組，把部屬都集合進來，每天設定一個時間點，讓部屬在群組裡彙報業績，如此主管就可以快速掌握部屬的業績情況，大幅提高業績追蹤的效率。
2019年1月1日 · 近年來，物聯網科技快速發展，保險公司將面臨各種不同類型的數據資料，從海量數據中發現不同的顧客需求，並向前一步去進化調整經營策略。 預測未來發展趨勢變化，掌握客戶特性及想法，設計具備個人化、場景化、碎片化特性的保險商品。 三、持續創新，將科技轉化為經營助力。 未來是數據引領世界的時代，而資訊科技是企業駕馭數據、洞察市場機會、創造服務價值的關鍵引擎，唯有透過持續的數位創新，才能在金融科技發展趨勢下掌握優勢、卓越永續。 可運用新科技優化自身保險流程。 面對科技浪潮對保險業帶來的衝擊，保險業者除持續運用新科技優化自身保險流程，同時也將與優質異業合作，形成跨產業生態圈，由保險公司在其中擔任保險供應商的角色，滿足更多客戶的需求。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第357期.
