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1. www.advisers.com.tw擁抱科技，它將會是業務人員最厲害的武器 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年3月1日 · 以銀行 為例，過去民眾想獲得銀行的服務，就是直接去到各個分行，從踏入銀行開始就有人幫你引導，詢問要進行什麼業務，接著領取號碼牌，排隊等待叫號，最後再由行員協助完成服務，而這樣的傳統模式需要透過實體的分行據點以及行員人力 ...

2. www.advisers.com.tw金融科技時代，「重新認識你的年輕客戶」是關鍵 | Advisers財務 ...

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   2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。. 比較需要擔憂的是，目前金融業的 ...

3. www.advisers.com.tw網路通路經營要有更長遠的策略思考 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年8月1日 · 就如現在，銀行將原來實體分行提供業務轉移至網路銀行，希望交給機器來處理來這些不賺錢的業務，以降低分行成本，短期來看雖然成本降低，但長期來看卻可能是慢性自我傷害，為什麼？ 銀行過往有些看似不賺錢的業務，如分行與客戶的存款、提款或匯款等，都是一些技術性不高的服務，但這是銀行與客戶維護緊密關係的祕密武器，如果不是有這些實體通路的頻繁交易作為基礎，銀行如何與客戶瞭解與熟識？ 讓自己失去競爭力的選擇. 保險業也正在走與銀行一樣的路，這會讓自己陷入矛盾。 想要發展網路投保降低成本，將客戶吸引到網路平台購買，但可能讓自己與客戶的關係變淺，導致後續無法進行擴張式行銷。 再者，這也是捨棄自己在經營客戶關係專業方面的長才，選擇陌生的網路市場去競爭，讓自己失去競爭力。

4. www.advisers.com.tw88％的客戶來自轉介紹，共榮共好的雙贏保險經營 | Advisers財務 ...

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   2020年6月1日 · 更何況在幫助朋友的過程中，能夠讓她學習到更多事情，比如法律、金融等事務的專業知識與實務經驗。. 正是因為有這麼多好處，再加上黃巧雲總是待人以誠，因此她將見客戶視為見朋友，用交朋友的心態與客戶相處，達成雙贏。. 如今，黃巧雲有88％的客戶 ...

5. www.advisers.com.tw解析客戶財富累積5層級，你能與之匹配嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年2月1日 · 銀行的客戶經理也協助人們整理分散在不同銀行或金融機構的存款、基金、理財產品做好統一帳戶的服務，為客戶找尋資金來源，做進一步的理財、基金產品推銷工作。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第370期

6. www.advisers.com.tw重新審視定位， 人心才是最大的通路 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年5月1日 · 蛻變成亦敵亦友的現況，科技業已介入金融服務，對金融業的影響是很大的，如實體銀行的分行 家數已經逐漸減少中，新型態的實體銀行就像是一座咖啡廳。 大家必須警覺傳統保險行銷的方式將逐漸遠離，不能忽略保險行銷正在改變中。網路 ...

7. www.advisers.com.tw洞悉大數據，客戶服務加溫 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月2日 · 資料蒐集的事情自古有之，只是近代隨著科技的進步與普及，使得能夠蒐集與處理的資料激增，這就是所謂的「大數據」，這些數據數量龐大、變化飛快、種類繁雜，而且真偽存疑，該如何應用全憑使用者的能力與技術。