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2019年10月1日 · 前陣子的一則新聞，在臺北捷運國父紀念館站，一對恩愛的中年夫妻，可能是走累了，坐在捷運站口階梯上稍作休息，竟然遭一部廂型車直接衝上階梯撞擊，造成一死一傷的慘劇。看了這則不幸的報導，除了替死傷者感到難過，替肇事者感到憂心外，也讓我想起了一段記憶深刻的保險銷售往事。
2023年9月1日 · 當時人很少，分工不容易，我就與直屬經理李英泉的團隊一起做，那時的分工合作主要著重在2方面：一是想辦法成交、二是安排培訓，大家經常坐在一起相互交流學習，把自己的專長和大家分享。. 當大家建立了分工合作的習慣，並看到了效果，就會願意去做 ...
2019年3月1日 · 人們朝思暮想的是，把錢花在房子、車子、包包和鞋子，就是不會去找、去買適合自己的保險。 保險是需要經過業務人員行銷的，是屬於被銷售的商品，你不會遇到客戶自己送上門告訴你：「我要跟你買保險」，保險有著需要被銷售的特質，這是我們身處保險業的優勢，也讓科技難以取代保險業務 ...
2019年2月1日 · 撰寫反思文. 我想寫一篇反思文，總結在二 一八年期間主要學習到的經歷。. 不僅是為了自己，也是為了共學成長的大家庭，如此一來，大家便可以藉此分享交流並善加利用。. 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。. 我立刻 ...
2017年11月5日 · 觀察5. 人壽保險就是一種資產。. 人壽保險在超級富豪的收支平衡表上並不代表費用，很多人以為超級富豪沒有保險的原因之一是──富豪將保單視為資產放在資產負債表上。. 難怪很多人都有種迷思，誤認人壽保險只適合窮人而不適合富人。. 人壽保險（對所有 ...
2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。. 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標 ...
2018年1月1日 · 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。. 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代 ...
