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2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2023年8月1日 · 一對經營餐飲業的夫妻，家庭經濟狀況良好，已經建立起不錯的保障規劃，相當疼愛3名還在學齡的子女，希望給予他們充滿希望的未來。 尋找客戶需求 ： 黃菀淇在與這對夫妻的言談間，發覺子女的成長與教育是客戶的生活重心，因此為客戶規劃了儲蓄型保險，替子女未來的教育、婚姻或旅遊等需求預作規劃。 挑對故事，加強需求 ：
2022年8月1日 · 此案相關的家族成員關係已經有三代：洪家第一代洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭（母）共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。. 洪萬傳、洪彭瑞蘭相繼過世後，由第二代3位子女洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。. 子洪文棟和前妻育有4名小孩，與現任配偶楊麗花間 ...
2022年10月1日 · 新加坡大東方人壽STA團隊創始人張峭在《雙贏人生》這本書中，分享了她的成功經驗。 學習溝通與年輕一代產生交集. 1970年代出生的張峭，是新加坡接受英語教育的第一代，雖然父輩還在說中文，但她們必須快速地掌握英語，因為新加坡的社會正逐漸轉型，思維模式逐步西化，這也是她最初感受到世代差異的經驗。 進入保險業，尤其是晉升主管後，她所要面對的是出生於80、90後的年輕一代，他們是消費與增員的主流市場，比起年長的一代，所背負的「包袱」較少，保險業的生態也開始發生變化。 過去保險業以人海戰術為主，招募了大量兼職人員，現在的要求則是專業化、精緻化、規範化。 面對年輕一代，很多主管仍以過去的方式領導與管理，希望其聽話照做，企圖以權威的方式要求其服從。
2021年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年4月1日 · 俗話說「3年一代溝」，而在面對10年甚至20年的年齡鴻溝時，即便經驗豐富的團隊長在管理年輕人時也會困惑——該如何更好地領導這群「孩子」？ 「現在的年輕人都比較重視自我感受，管得太緊容易讓他們產生壓迫感，即便賺到錢也可能離開；但要是 ...
2019年3月1日 · 中國人壽玉山通訊處業務副總經理楊玲芳認為，領導團隊就像帶小孩一樣，需要長時間投入愛心與耐心，依據每個人的特點給予指導與關懷。 最重要的是不斷增員，保持團隊活力，並且維持團隊「自在」的氣氛，她也因此得到了中國人壽多屆高峰表揚會通訊處經理A＋組第一名的榮譽。
