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2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產放置於4家不同的銀行，那麼大約就是在每一家銀行放置100萬美元的資產，這就是定義出100萬美元為高資產客戶分界的主因。 那麼，高資產族群又在臺灣市場中占多少比例？ 從圖1我們可以看見，2022年屬於可投資資產達新臺幣3,000萬元～1億5,000萬元的高資產客群人數大約落在49萬3,300人，在臺灣總人口數當中占比約2.11%；而可投資資產達1億5,000萬元以上的高資產客群人數則約為1萬4,500人，在總人口數中占比約0.06%。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2020年2月1日 · 銀行的客戶經理也協助人們整理分散在不同銀行或金融機構的存款、基金、理財產品做好統一帳戶的服務，為客戶找尋資金來源，做進一步的理財、基金產品推銷工作。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第370期
2018年7月1日 · 保險，生命經濟學的體現. 每個人一生皆會經歷生老病死，而人的生命就等同於自身的「資產變化」：身體是「固定資產」、健康是「銀行存款」、疾病是「金融危機」、死亡則是「徹底破產」。. 林意珍認為，保險業務人員應該要以生命經濟學向客戶訴求生命 ...
2020年8月1日 · 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供 ...
