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2022年12月1日 · 同時，歐盟PSD2（支付服務指令修正案）與GDPR（一般資料保護規定）等保護個人數位資訊決策權的立法，加上大數據與AI盛行，迫使金融機構重新思考非金融資料在金融服務的應用（如非金融資料對信用評等的影響，或生活習慣、飲食、與運動對健康與 ...
2019年11月1日 · 除了健保卡外，吳善國的團隊正在研發「黑卡」（載明客戶人生各階段已累積多少資產，可完成的理想生活）。吳善國笑著說，未來他的團隊只專賣「健保卡」和「黑卡」，而客戶人生也就這2張卡就夠了。
2019年5月1日 · 根據健保署統計資料，截至二 一九年二月一日為止，重大傷病卡有效發卡數量為95萬5,587張，歸戶後實際有效領證人數為89萬7,645人，可說是每25個人裡，就有1人領有重大傷病卡。. 雖然重大傷病卡具備有效期，近來有效發卡量一直維持在95萬多張，但仍是 ...
2023年10月1日 · 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。
2017年4月5日 · 信用卡提供的保險內容，一般有身故及殘廢、傷害醫療、移靈費用保險金，但以最頂級的卡種為例，平均只各提供5,000萬元、10萬元、5萬元的最高保險金額保障，與實際需求時所需支出費用有一大段差距，因此建議額外投保旅行平安險，建構完善的保障。 全面建構完整旅平險內容. 現在一般民眾出國，如果遇到需要進行醫療的情況，可在回國後，申請健保核退，但如果有投保旅平險，可以再跟保險公司請領，將損失如暫時無法工作的傷害降到最低。 保障部分需注意保障範圍是否涵蓋身故、殘廢、實支實付傷害醫療、以及最重要的海外突發疾病的住院、門診及急診等，以上缺一不可，才算是完整保障。 我認為購買旅行平安險額度最少要1,000萬元，若是家中經濟支柱或仍有房貸者，可將保額拉高，且不論是國內或國外旅遊都應投保旅平險。
2023年8月1日 · 根據財團法人保險事業發展中心的資訊，投資型保險商品是將保險及投資合而為一的商品，基本性質仍屬保險商品，並具備以下3大特色：盈虧自負、專設帳簿（俗稱分離帳戶）、費用揭露（商品相關費用攤在陽光底下，使保戶充分瞭解保費結構）。 投資型保單主要可分為變額壽險、變額萬能壽險、投資連結型保險、變額年金4大類。 他提到，投資型保單內容其實相當複雜，在市面上推出後，陸續出現了許多消費者糾紛、業務招攬不當的情形。 通常客戶大多因為信任而將規劃交給業務員處理，然而業務員若本身不夠專業，沒有辦法說明清楚保單涵蓋的範疇，往往會造成銷售保單時，產生與客戶兩者間資訊不對等的情況。 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險.
2024年4月1日 · 由衛生福利部2024年1月的《全民健康保險重大傷病各疾病別有效領證統計表》得知，慢性精神病為重大傷病30項中的第6項，只要確定疾病、領有重大傷病證明，同時有投保重大傷病險，就可以依照規定請領保險金。
