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2018年4月1日 · 投資型年金保險是依照投資帳戶價值給付，保戶在固定期間繳交的保費扣除附加費用後會進入投資帳戶，期間屆滿後，保戶可選擇領回保單帳戶價值，或是年金化，由保險公司依照期滿時的保單帳戶價值、預定利率等因子計算，定期給付年金直到保戶身故。 綜合以上相比，許志誠以30歲的男性作說明，業務人員必須依照其經濟能力來判斷適合甲型或乙型，抑或是具有儲蓄性質的投資型年金。 理財需要布局，不能只有猛攻. 許志誠提到，財務顧問有如三國時期的軍師一樣，他必須制定策略，需要布局，如果將雞蛋放在同一個籃子，又或是急於在短期內看到成果，就容易失敗，因此時間與空間都將是理財布局所需要考量的重點。 他整理出了財務顧問在制定策略時的流程：
2018年6月1日 · 依照這樣的先後次序來規劃保單，除了考量客戶在家中扮演的經濟角色為何、經濟能力許可與否，也是按照客戶的人生階段，按部就班地逐步規劃到位，有了實支實付後再去考慮終身醫療、終身手術、重疾險、癌症險，甚至是長照險。
2024年3月1日 · 作為銷售流程中的最後一個環節，促成的結果直接決定了成交結果，正因如此，業務員在這臨門一腳上更需做得紮實到位，既不可鬆懈，也不可表現得過於急切。. 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率 ...
2024年2月1日 · 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。
2022年10月1日 · 自古以來，武術界講求「心、技、體」，也就是對心態、技術、體能的要求，而且重要性是依序排列的。. 而在保險業，雖然對體力的要求沒有那麼高，但是對於心與技的要求卻半分不減，也成為每一位保險業務員的學習重點。. 全球人壽益盛通訊處區經理朱柏霖 ...
2021年1月1日 · 1.讓新人體驗顧問式銷售流程. 讓新人親身體驗顧問式行銷的魅力，是為新人建立起專業化銷售意識最為直接有效的方法。. 因此，每當團隊有新人入職時，可以讓團隊專業夥伴按照顧問式行銷的標準流程，為新人進行保險規劃，同時為他們提供家庭財務分析報告 ...
2022年4月1日 · 以下為增員高素質人才，建設高品質團隊的5關鍵。. 1. 明確文化願景. 一個單位文化願景的共識很重要，如果只是為了賣幾張或幾十張保單、招幾個維持或組建團隊架構所需的人力，事業就做不大。. 團隊長應明確自己想要發展怎樣的團隊，實現怎樣的目標，並 ...
