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2021年3月1日 · 投資帳戶通常是投資基金、股票、債券等投資工具；保險帳戶為的是轉嫁不可預期的風險；現金帳戶則是注重流動性，以隨時支應生活所需。 3大帳戶缺一不可，謝宗霖談到，無論客戶在股票、基金上投資了多少，他都希望客戶能將獲利的一定比例放在保險帳戶裡面，通常建議是10％。 很多客戶只看「現在」，股票等投資工具正是他們認為當下能確實掌握到的獲利方式，因而向客戶傳達保險規劃的重要性時，多數的時候皆需要花費一番苦心，通常會透過實際的案例、新聞，讓客戶能夠具象地領會保險帳戶和金融帳戶、現金帳戶相比，同樣是人生不可缺乏的重要資產配置。 他認為，以現在的大環境來說，民眾至少要有為期1年的緊急預備金，以備因故收入中斷時的生活所需，不過這對剛出社會的年輕人，或是剛肩負家庭責任的父母來說，並不是一件容易的事。
2021年3月1日 · 財務規劃的方法多不勝數，但總結起來基本可以統整為3大帳戶：保險帳戶、現金帳戶與投資帳戶。 投資帳戶看的是未來，透過風險適中的投資工具，無論基金也好，股票也罷，用比較高的效率累積資金，這是為了確保資產能夠達到我們預設的目標。
2022年5月1日 · 投資帳戶各項投資產生之收益，例如存款產生之利息、投資基金獲配之利息、處分或贖回基金賺取之差價等，要保人可自行決定繼續留在投資帳戶進行投資，或依契約約定申請部分提領，與一般銀行存款之利息，存款人可決定留存於帳戶或提領運用，尚無差異，要保人對於該等收益亦可自由處分運用，故不論是否經提領運用，均屬已實現之所得。 故投資型保單連結之投資標的或專設帳簿資產之運用標的發生之收益，要保人應於收益發生年度，按所得類別依所得稅法規定，減除成本及必要費用後分別計算要保人之各類所得額，由要保人併入當年度所得額，依所得稅法及所得基本稅額條例規定課稅。 彙總投資型保單常見連結標的收益和所得類型如表五～六所示。
2020年5月1日 · 儲蓄險的投資風險較低，又有一定程度的風險保障，是較適合用於較長期的規劃，如育兒、退休等。投資股票如果能讓您賺錢，當然可以繼續投資賺更多的錢，然後把投資股票賺回來的小部分錢，用來創造更多的穩定現金。
2021年3月1日 · 高資產客戶常以投資房地產等投資門檻較高的投資標的為主，現實要考量的因素也比較多，容易產生預想與實際狀況落差較大之情形，例如投資預售屋狀況不如預期、房地產市場狀況停滯等。 因而，葉真真在和高資產客戶談及財務規劃時，會先就客戶所投資的項目是否為高變動性著手，提醒他們不要「把雞蛋放在同一個籃子裡」，並建議他們藉由不同投資工具做適當的資產配置，以此分散風險。 不同族群的客戶不但想法不同、希望能從投資工具中獲得的報酬也不盡相同。 在談及保險規劃時，許多高資產客戶常會認為保險是當下「看得到卻吃不到」的投資，因此葉真真會從保障層面出發，舉出實際案例向客戶強調保險的重要性，建議客戶在財務規劃上只需挪出少量的資金，既不影響資產，還能為未來增添一份風險保障。
2020年2月1日 · 隨著收入逐步提高，有了些存款，開始接觸了金融產品，可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票，在個人財富中零零散散地有了不同的投資。 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？
