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2022年12月1日 · 796. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。 要做出市場區隔，「異業結盟」就是一個創造更多商機的做法，雙方能夠達到互補、互惠的效果，建構出金融保險服務生態圈。
2019年11月1日 · 蔡清華習慣從職涯需求開始，讓對方瞭解並規劃自己一輩子需要的財富，以及嚮往哪一種品質的生活？ 經過面試的一對一詳談後，篩選出合適的對象來參加3個晚上、每天兩小時的職前訓。 從團隊的角度來看，職前訓是給予增員對象的考驗：第一，能不能連續3個晚上都參與？ 第二，會不會遲到？ 遲到的處理方式為何？ 第三，不參與會不會請假等。 藉此觀察準增員對象的為人處事態度，同時瞭解其學習態度，並從其學習回饋瞭解他的學習吸收狀況等。 從增員對象的角度，可以藉由這三天共六小時的系統性課程，瞭解保險的意義及自身的發展；更透過不同的課程，瞭解到個人對於未來的夢想、保險市場、銷售循環、國際優勢及公司福利制度等，也會請在職夥伴分享從業時面對挫折和挑戰的經驗，讓想加入保險團隊的新人透過理性的討論，瞭解自己是否適合加入。
2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 3158. 0. 要讓團隊的新人拿下卓越成績並成功定著非易事，但蔡駟達盡心盡力在培訓與教育新人，也因此五暘通訊處的新人定著一年以上，且達成國際龍獎IDA或美國百萬圓桌MDRT的新人比例已超過20％，培養出年紀雖輕、但績效相當卓越的團隊。 一個團隊增進新人並不是最難的，但要讓業務新人在從業初期就交出亮眼的成績單，並獲得優秀獎項就是一項挑戰。 一個團隊的新人若能在短時間內獲得獎項，這就意味著這個團隊或其主管懂得如何培訓新人，協助新人在壽險行業中找到立足點，建立自己的人脈與自信心。 品格為篩選人才的第一考量. 增員、培訓與教育便是培養單位績優人才的關鍵要素。
2022年9月1日 · 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2023年5月1日 · 但要是隔著螢幕，主管要觀察夥伴的細節與情緒就沒那麼容易了，有些效果很好的肢體互動也無法做到。. 這也是許多業務員認為線上銷售沒有溫度的原因，雖然年輕人習慣了線上溝通，但線下確實比較能夠傳達人與人之間的溫度。. 更多內容請見《Advisers財務 ...
2020年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年11月1日 · 想想，如果當時在前幾期因為成效不佳就中止放棄，哪會有今日的成果！. 「我們總以為成功來得太晚，其實往往是我們放棄得太早！. 」演講會後，這位同仁悄悄來問我，怎麼還會記得這件事？. 我跟她說，「您這個案例讓我體認到不放棄的可貴與堅持的可能 ...
