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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2023年2月1日 · 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個 ...
2024年3月1日 · 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。. 」桑傑說明，逃稅肯定是不合法的情況，因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...
2020年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 3 月 1 日. 0. 7844. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心.
2023年11月1日 · 第1種，出現「退休不難」的認知落差。. 在李若綺的經驗中，曾遇過部分銀髮族直到退休後才開始進行退休規劃，也在那時才驚覺，現有的退休準備距離渴望的生活有相當程度的距離，因此出現了對「美好生活」想像與現實落差的失落。. 第2種，失去 ...
2021年5月1日 · 若保戶因為不清楚或是記憶模糊，因而提供不盡完整甚至錯誤的資料，所做出來的規劃自然也會有所問題。 未來保單全面電子化，乃至於保單存摺機制若是能夠做得非常完整的話，這些問題自然也能夠迎刃而解，而且在銷售上也會有很大的幫助與改變。
2023年7月1日 · 全球人壽大墩通訊處區主任鄭淑娟表示，講師在講課的過程，知識會藉由聽覺進入大腦，大腦在接收訊息後產生思考，而若是有筆記的動作，大腦又會再次處理資訊，最後轉換成文字產出。. 透過聽、想、寫，就可以讓知識在大腦中多次運行，進而達到 ...
