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2024年2月1日 · 97. 0. 從工作餬口到看見價值，澳門宏利人壽分行經理馮永權的保險從業觀念發生了大幅轉變。 透過自媒體的經營，他不但大幅提升活動量與件數，更成功達到了國際龍獎IDA終身會員的榮譽。 瞭解保險的重要性，體會到保險的價值之後，從業的使命感也會相應而生。 澳門宏利人壽分行經理馮永權15年前入行之初，只是想找份工作餬口，但是在接手了公司的孤兒保單客戶，以及處理了幾件理賠之後，他的內心也逐漸有所轉變，開始覺得保險工作不是一份普通的工作。 「當你需要錢治病的時候，朋友可能會借你1、2次，家人可能會借你3、4次，只有保險能夠在你需要的時候，次次都伸出援手。 」馮永權感慨，保險其實是一種商業化的慈善。
2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2023年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 4 月 1 日. 333. 0. 孔子曾說過：「益者三友，友直、有諒、友多聞。 」即使沒讀過《論語》這段描述交友的話，正直、誠信、見多識廣的朋友通常也都是大家所追求的朋友特質。 安聯人壽統冠通訊處業務經理彭永增從事保險業25年來，正是透過讓自己成為每位客戶都喜歡來往的好朋友，才將多達2,000位客戶的關係織成一張緊密的人脈大網，不只獲得穩定的業績，更發揮人脈網的力量，讓客戶之間也能夠彼此互利。 人脈的經營如同複利，關鍵在於投入本金與時間，再透過用心的經營，衍伸出足夠的利益，可能是成交，也可能是更多的轉介紹人脈。 而對彭永增來說，感情經營與多元服務，便是他投入客戶身上的無形本金。 感情本金──先求不被討厭，再講求客戶認可與信賴.
2023年8月1日 · 三商美邦人壽1558通訊處處經理馮麒蘋已投身保險行業22年，為了精進自身專業，選擇攻讀逢甲大學EMBA管理學系，並參與大學的微學分教學，她在重返校園的期間接觸了不少年輕朋友：「我接觸的年輕朋友裡，理財觀念可以很明顯的分出2派，一派非常保守，另一派則非常積極。 涇渭分明的理財方式，很可能是受到家庭環境的投資經驗影響而致，若上一代對理財的想法較少，又或者曾看過親友在股災中受過傷，就會認為投資市場的風險極大，因此灌輸子女「儲蓄」和「工作」才是累積財富的最佳選的想法。 而另一派積極投資的年輕人，在大學過程中就開始接觸到各種投資商品，馮麒蘋認為，由於網路的興起，各種投資方式都很容易在網路上找到，因此這類積極投資的年輕人很容易涉獵到零股交易、虛擬貨幣、NFT、公司債權等風險較高的投資方式。
2020年11月1日 · 2020 年 11 月 1 日. 0. 1184. 台灣人壽銘郡通訊處區經理吳文玉的客戶年紀分布非常廣，年齡遍布19～69歲，相較一般的業務人員可能都是找自己的「同溫層」，傾向開發正負5歲、至多不與自己相差10歲的客戶，對象多是自己的同學或是同事，以及其轉介紹的對象。 但要是隨著年紀增長，客戶邁入高齡，其能買的保險也會相應愈少，這時向下耕耘年輕客戶的重要性就會被凸顯出來。 多元客戶就在生活中. 吳文玉的年輕客戶有些是陌生開發而來，但這在文化與教育都對陌生人較警戒的臺灣社會來說並不容易，大家在遇到陌生人攀談時，第一時間的反應往往都是拉開距離。
2024年2月1日 · 2024 年 2 月 1 日. 158. 0. 年輕人購買保險不將就於人情，但也十分重視感情。 因此，若想獲得年輕人的認可，僅有專業是不夠的。 如何成為年輕人青睞的風險顧問，讓他們認為「你推薦的就是最好的」？ 2013年，已經在銀行工作3年的饒小亞深感發展空間的有限，希望走出舒適圈的她決定離職投身教育業。 然而，一次面談改變了她的職涯軌跡。 「起初我並沒有加入保險業的想法，受邀前往面試只是出自於多瞭解保險的目的。 當時與我面談的是一位有名的總監，在他的分享中我瞭解到，原來他也是一個家世背景很一般的人。 保險業究竟有何魔力，讓一個普通人也能在一座陌生的城市得到發展，實現自己的人生價值？ 」抱著好奇心與想改變自己的決心，饒小亞加入了保險業。
2019年5月8日 · 2019 年 5 月 8 日. 0. 1386. 張睸峭. 新加坡大東方人壽集團總監（唯一女性冠軍集團總監） 年資：二十年. 學歷：加拿大大學金融服務碩士. 經歷：打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史，成為第一位女性的冠軍集團總監，雖然身負多重責任，她仍積極參與各種公益活動，並且受到行業矚目的講師與激勵者。 目前她是新加坡大東方人壽集團總監，曾擔任公司內部中文團隊協會「萬程會」會長，協助建立中文學習的平台，同時也是世界華人保險慈善公益推廣會公益大使。 張峭的團隊目前領導116位壽險顧問，團隊夥伴均為25～30歲的Y世代. 人的際遇很奇妙，需要我們不斷地探索與發現，找到改變你人生的轉捩點，張睸峭的人生因為保險，而產生巨大的變化。
