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2024年3月1日 · 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。
2023年2月1日 · 既然下定決心就勢必達成，要達成就必須要有策略與方法。包括，每週列出50個名單，每週三都要把下週的約訪安排好；每週五、六進行業績總結，同時檢視是否蒐集到了50個轉介紹名單。
2021年8月1日 · 龍子明總結，南九龍團隊去年業績能夠有所突破，關鍵原因有幾點：第一，團隊不把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，即為風險分散，過去各類型的商品都有銷售，而非集中銷售在某一類商品，如保障型商品、投資型商品、退休型商品等；客戶類型也不集中在某一類客戶，有香港本地的客戶，也有來自大陸的客戶。 因此，儘管新冠疫情於去年爆發，許多大陸客戶無法到香港購買保單，團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶，反而在過往的深耕經營之下，衝出了亮眼的業績表現。
2023年4月1日 · 對保險業務員來說，要在目前相當競爭的市場裡脫穎而出，「售後服務」的品質絕對是一大關鍵。. 國泰人壽展中部區展二林二課3區展業區經理鄧秀淑認為，業務員一定要做到差異化，提升客戶對自己的好感度及信任度，進而讓銷售的影響力從點到線，進而擴展 ...
2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？
2021年3月1日 · 設定明確目標，做好自我管理. 「獲得國際龍獎IDA終身會員，是我入行時的夢想。. 」早年參加國際龍獎IDA盛會，陳紫云在台下聆聽IDA終身會員分享事業經營的成就及自身故事經歷，深深感受到他們對這份事業的投入、令人敬佩的從業歷程，因而向他們看齊，希望 ...
2019年7月1日 · 要成立這樣的跨國合作，需要一個團隊資源來獲得信任，所以不論是為了銷售或是發展國際財務規劃團隊，都需要成立自己的通訊處。. 正因為清楚明白這一點，所以張慈芬第一個五年的重心就在建立自己的團隊。. 在張慈芬從事保險之初，這樣的服務 ...
