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2022年1月1日 · 此外為推動ESG，將研發結合外溢給付的投資型保單、保戶選擇無紙化服務享有費用折減之批註。為增進公平待客，對已停售的老舊保單將升級至具5G、ESG等新題材之投資標的（如類全委保單），維護忠實客戶的投資選擇權益。 四作為營運重點，落實公平
2024年3月1日 · 特輯內文. 保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ 文 林育瑋 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 373. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。
2021年1月1日 · 黃淑芬表示，中國人壽將展望未來，持續透過3大策略方向：大數據分析、AI人工智慧、生態圈，創造全新客戶體驗及優化內部經營效率，搭配不同領域的異業合作方式，提升整體服務效率。 未來民眾當有投保需求，可以透過智慧型手機等數位工具直接進行，甚至能夠不需要填寫資料，直接以臉部辨識方式完成，未來民眾投保將更便利，可減少地域上的限制；更能透過大數據分析，瞭解個人保障健全性後，提供更合適的保障內容，讓民眾輕鬆完成投保行為。 同時開發結合AI及大數據的「人工智慧理賠防詐系統」，並與壽險公會及其他10家保險公司運用區塊鏈技術試辦保全／理賠聯盟鏈，預期將帶給保戶更便利的數位服務，實踐金融科技與數位化的成果。
2019年8月1日 · 投資抵減——5G或智慧機械. 為了加速導入智慧化設備或技術，完成智慧升級轉型，增訂《產業創新條例》第十條之一，於二 一九年一月一日起至二 二二年十二月三十一日止（二 二二年僅5G適用）購置智慧機械或5G，當企業年度支出金額在100萬元至10億元，得以當年度抵減率5％或三年內抵減率3％，抵減應納營所稅額。 重點3. 員工獎酬股票「孰低緩課」 因應二 一八年《公司法》修法，已擴大員工獎酬股票發放對象，子公司可發獎酬股票給母公司員工，故修正《產業創新條例》第十九條之一，讓母、子公司員工「相互」取得股票時，可以適用「取得時」或「轉讓時」孰低價格緩課稅，以符合集團運作，達到留才、攬才的獎勵目的。 「孰低緩課」補充解釋：「緩課」意指員工拿到股票獎酬時可先不用課稅，而延緩至執行認股權當年度才課稅。
2019年10月1日 · 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農在2019國際龍獎IDA年會IFOF國際金融前瞻論壇中指出，目前壽險業面臨的變革有以下4個：1.經濟成長遲緩，長期低利率；2.保險監理及會計準則趨嚴；3.金融科技浪潮衝擊；4.高齡化人口結構變遷。 其中，經濟成長遲緩，長期低利率可總結出3大現象： 現象1，根據IHS Markit與IMF估計，未來全球先進經濟體成長將遲緩。 其中以美元、歐元區、日本等區域尤為明顯；大陸二 一九年之成長率，也是自九 年代以來，成長最遲緩的時期，過去成長8％的榮景不再出現，逐漸走入新常態（見表一、表二）。 現象2，各國皆採寬鬆利率政策。
2024年1月1日 · 看見商品趨勢，抓住市場需求與契機. 挑戰與機會並存，提及商品創新與開發，馬君碩指出：保障型保險發展強勁，樂齡族群保障成趨勢。 即使2023年總保費呈現衰退情況，受到高利率環境影響，加上為了接軌IFRS 17財務制度下的調整，健康險、傷害險等保障型保險，在2023年都表現亮眼，收入穩定增長。 「這幾年，若在搭乘捷運和高鐵時仔細觀察，就會發現樂齡族群占了很高的比例，進入超高齡社會已是快速且擋不住的趨勢。 」人口老化帶來社會結構轉變，促使人們更加關注老後生活，並開始謹慎面對退休時的長期照護問題，在保險議題上，傾向瞭解「如何使用保險進行退休規劃、轉嫁晚年風險」，因此無論是長照險或失能險都將成為未來趨勢。
2020年5月1日 · 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
