搜尋結果
2023年6月1日 · 要以一位風險顧問的身分，在自媒體上創造流量、引起大家的共鳴和興趣，並不是一件容易的事情。本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。
2023年11月1日 · 為做到這個關鍵點，必須從改變財務顧問的教育訓練開始，需與時俱進調整內容來增加一些技能，甚至在人員的汰舊換新方面也必須有新的制定。 根據麥肯錫調研推估，到2030年全球60歲及以上的人口將增加50%，成長至14億人，屆時我們該如何服務這麼多的銀髮族客戶？
2019年11月1日 · 公司的一場演講會上，我分享了一則案例。這個案例多年來一直激勵著我、影響著我，我也曾在過去諸多演講或訓練課程用它來與大家共勉。 只是這次有一個最大的不同，那就是案例中的當事人她當天也坐在會場裡聽課，讓我格外激動，我邊述說著整個案例的內容，邊看著所有聽講者臉上散發出 ...
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2017年12月23日 · 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。. 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。. 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data ...
2019年8月1日 · 5.擁有同理心，充分換位思考. 客戶會排斥業務人員原因有很多，首先，傾聽他們的想法，唯有當客戶感受到業務人員的同理心，才會願意開口向你訴說，他們對保險業務人員會有負面觀感的真正原因。. 6.尋找共鳴點，提供好感度. 壽險顧問若與客戶彼此間擁有 ...
2018年7月1日 · 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。. 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。. 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己 ...
