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1. www.advisers.com.tw解析客戶財富累積5層級，你能與之匹配嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年2月1日 · 隨著收入逐步提高，有了些存款，開始接觸了金融產品，可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票，在個人財富中零零散散地有了不同的投資。 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。

2. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類

3. www.advisers.com.tw財務規劃最常遇到「時間」的風險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年4月1日 · 除了長照險的配置外，也可以在年輕時用一筆小且定額的金額購買壽險，買到高額的保障外，還能供未來的自己作為玩樂金與退休金使用，當需要被人照顧的時候，也能有一筆資金可供運用。

4. www.advisers.com.tw「找出客戶的真實需求點」是最重要的銷售關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年11月1日 · 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬圓桌MDRT會員為您揭密自己在行銷投資型保單的祕訣。. 祕訣1：瞭解客戶真實想解決的「需求點」. 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆 ...

5. www.advisers.com.twIFRS9實施，新資產評價方式帶來經營挑戰 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年2月1日 · 過去我們資產評價的方式有些複雜，包括備供出售、持有到期、無活絡、交易目的等4類。當中投資還分成2種，一種是權益類的投資（如股票），另一種則是固定收益類投資（如債券）。

6. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年6月1日 · 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔。

7. www.advisers.com.tw長榮大董的百億股票信託節稅？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年3月1日 · 假設信託約定1年後本金（股票）移轉給受益人，孳息（股利及股息）仍歸委託人所有的情況下，概念上，贈與金額是把未來贈與給受益人的財產價值，透過稅法指定利率折現到信託成立時點。