二線財務介紹 相關
廣告WeLend 網上貸款，全A.I. 處理，即時提取大額現金流。貸款低息至1.88%，現金即日過數。 申請免入息及住址證明，A.I. 24x7處理申請，即批即過戶。提取貸款享高達$12,000現金獎，立即申請
- 業主私人貸款
「免樓契」 聯名物業，一人申請
30分鐘特快批核，解決大額資金需要 !
- 私人貸款免交入息 住址證明
貸款極快批足！
搶先一步，穩佔先機！
- A.I. 免交證明文件貸款
無須提交證明文件，網上即秒報實價
網上確認貸款合約，最快1小時過數！
- 免交「入息」「住址」證明
A.I. 真係快過「人」！
真正即報價即批核！
- 業主私人貸款
搜尋結果
2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。 2.市場上對專業財務規劃的需求大於供給 ──客戶對於尋求財務顧問的專業幫助及對財務顧問的需求，成長幅度大於財務顧問的供給量能，意指財務顧問市場還有很大的成長空間，不僅需要更多人力投入，同時更加要求專業。 3.財務顧問師愈趨專業 ──成為財務顧問的學歷（教育程度）要求愈來愈高，同時也要求具備多張專業證照。 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：
2018年3月1日 · 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2018 年 3 月 1 日. 0. 859. 桑傑 Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲3屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得15屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，11屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言.
2021年7月1日 · 耕耘轉介紹的4個關鍵 一位業務人員轉介紹的經營成功與否，與他的行業壽命密切相關。 許多業務人員都知道要經營人脈，但大部分都錯誤理解人脈的定義──這位客戶對我有利，是我的人脈。
2024年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 2 月 1 日. 0. 280. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。
2022年11月3日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1303. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2020年5月1日 · 1257. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。. 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。. 於是重點出現了，業務人員 ...
2021年4月1日 · 以下2種有助於提高轉介紹成功率的方法，以供參考： 方法1──借譬喻法透徹闡明轉介紹意義. 業務人員可以將自己比喻成實習醫生：「我現在就像實習醫生一樣，不一定要上台操刀，但需要多一些經驗來提高專業技能。 請您幫忙介紹朋友，並不是讓他們向我買保險，而是邀請他們過來聽家庭財務規劃內容。 在這個過程中，業務人員也可以向客戶補充說明：「您不要覺得我在尋找我需要的客戶，實際上，我是在找需要我的客戶。 因為這個世界上，有很多人需要專業的保險業務人員來為他們服務，您一定要把我介紹給他們。 」如此能讓客戶明白，轉介紹不是為了業務人員，而是為了需要保險的人。 這樣的做法，能大大提升成功率。 方法2──從客戶生活話題切入轉介紹.
