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2024年2月1日 · 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。. 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。. 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月 ...
2018年2月1日 · 為人父母師表的我們探索在處理金錢事務上的正確觀念，為年輕人樹立起良好榜樣。 在我們展開二 一八年新的旅程之前，牢記以下18項財務妙招，讓我們一起從年頭開始，創造一個美好的新起點。
2018年6月1日 · 優秀的領導，施麗麗的3個角色 團隊的成功，也是施麗麗選人處事的原則使然。雖然施麗麗笑稱自己每天吃喝玩樂無所事事，其實是專門處理「奇難雜症」，透過自己的人脈和管道，幫助夥伴完成「不可能的任務」。
2020年7月1日 · 客戶資料蒐集法. 多年下來，林佳慧認為資料蒐集的來源主要有3個：. 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。. 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵。
2022年11月3日 · 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。. 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。. 3. 做「善良」的人：要發自內心地去 ...
2018年12月1日 · 稅率級距調整，減輕民眾個稅負擔 新法減稅，擴大3％、10％、20％等3檔低稅率的級距，縮小25％稅率的級距，而30％、35％、45％等3 檔較高稅率級距不變。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期 SHARE Facebook Twitter 上一篇文章 他們都做了 ...
