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2018年12月1日 · 1. 發現問題： 完成一次陪訪後，主管首要仔細檢視此次陪訪夥伴的表現情況，從每一個環節中找出部屬可能存在的問題，如是否緊張？ 是否足夠自信？ 演練的話術是否發揮到最佳狀況？ 是否成功獲得客戶的認可？ 找出夥伴在陪訪中的不足，並且告知夥伴，夥伴才會意識到，進而找到改進的空間。 2. 探討和分析問題： 當主管告知夥伴其在陪訪中存在哪些問題後，最好的解決辦法就是一同探討和分析問題產生的原因，並且一起研究解決方法。 如夥伴在客戶面前很緊張，那就要追根溯源，緊張的原因是什麼？ 如果夥伴是因為自己準備不足而緊張，那就要提醒他下次拜訪前一定要做足哪些準備。 陪訪過程中，無論問題的大小，主管都要耐心細緻地幫助夥伴分析和探討，夥伴才能在挫折中學有所獲，獲得真正的成長。 3.
2022年7月1日 · 家 成功人物 活用「隨堂考」，讓客戶將保險觀念記到心坎裡 成功人物 活用「隨堂考」，讓客戶將保險觀念記到心坎裡 ... 沒有想到要買，有的是父母已經買好，也有一些是沒有預算所以不想接觸，甚至是抱著用不到會 ...
2022年3月1日 · 管理講堂. 「陪」出來的高定著──3對策4關鍵，讓陪訪的效果達到最大. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 28477. 0. 對許多新人來說，主管的陪訪至關重要，能夠解決許多從業初期常犯下卻又不自知的錯誤，從而提升業績與定著。 但是，依然有許多業務人員從未接受過陪訪，問題出在哪裡？ 又該如何解決？ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第395期──
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2021年5月1日 · 1. 集眾人之力對新夥伴進行行前訓練. 當新夥伴已成功邀約客戶但還未實際拜訪時，主管可請團隊中經驗豐富的資深夥伴為他們進行訪前演練，模擬拜訪中可能遇到的狀況。 再者，若是新夥伴拜訪了卻沒有成交，團隊也可根據他們的拜訪記錄進行檢視，為其找出癥結所在，在過程中還可以促進新夥伴與團隊中其他夥伴間的關係。 然而，為了提高資深夥伴輔導新夥伴演練的積極性，主管需向他們闡述，這樣做不僅能精進他們自身的展業能力，而且對於他們日後管理自己的夥伴也將大有助益。 2. 為新夥伴設定確實可行的階段性拜訪目標. 若主管因為某些原因無法陪訪，可以在新夥伴與客戶見面前，為其設定一個具體可行的階段性目標，例如新夥伴今日拜訪的目標是與準客戶確定下次見面的時間，而下次拜訪則是與準客戶談及保險話題。
2021年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 9 月 1 日. 0. 1628. 如何從走進客戶家門，到走進客戶心門，是業務人員一輩子的功課。 能走進客戶家門，坐在沙發上交談，是成交保單的基本門檻；要是能妥善經營關係，進而走進客戶內心，更能提升成交件數與保額，甚至是再購率，如此不僅可以提升自我的業績，這些與客戶互動的技能也能與組織發展達到相輔相成之效果。 南山人壽順橙通訊處超級業務員黃明楓表示，從最初銷售只是走進客戶家門，到慢慢理解客戶想法，成功走進客戶內心，這相當考驗業務人員經營客戶的能力，其中業務人員最需具備的能力是「專業」與「信任感」，專業固然重要，但信任感的建立更是重中之重。 專業決定保額，信任決定成交.
2018年4月1日 · 主管在早會之前就要知悉當天早會的內容，與早會主持人和分享者進行溝通，對早會內容進行篩選，盡量讓內容更加集中，無關的話題進行刪減。 如此，適量的資訊，更有利於夥伴的接收和消化。 檢查3早會是否內容毫無規律？ 大多數夥伴在每天早會之前，並不知道當天的早會將進行什麼內容，或者早就形成固定或固化思維，這樣的早會其實並不能取得很好的效果。 因此，主管可以在前一天晚上，就在團隊群組進行預告，讓夥伴知道第二天早會將會分享什麼內容。 這樣夥伴就會及時做好相關準備，以空杯心態，期待吸收自己還不具備的知識和技能，讓早會取得更好的效果。 並且因為有所準備，夥伴就會更用心聆聽，如果在分享後還有不明白的問題，就可以及時進行請教提問，以達到更佳的學習效果。 又或者主管可以提前規劃好早會的內容，讓早會變得更有規律。
