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2023年3月1日 · 一，比起學習，更急於做業績。. 「這個月業績考核都還沒達標，火燒眉毛了，哪有時間學習」、「見客戶要緊，學習的事情再說吧」……提起學習，不少業務員都有這樣的感觸。. 學習對於業績來說並非立竿見影的事情，因此經常被誤解為「不重要」的 ...
2023年12月1日 · 每一位有行業相關背景、資歷的準新人，在進入團隊前必須簽下同意書，進行4天共32個小時的培訓課程（基礎必修課），才能加入團隊；而沒有相關從業經歷的新人，則先需要經過白紙班（共20堂課，每一堂課需經過主管的通關考試才能進入下一堂課學習 ...
2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程，分別是國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規劃師（CFWP），其中，透過ChRP認證退休規劃師的課程系統，能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。
2019年6月1日 · 以下整理出4個方法，供主管們參考與學習： 1. 組織有活力、有內容的團隊早會. 綜觀保險業大多數團隊的早會情況可以發現，夥伴之所以不願意每天按規定出席早會，是因為早會較乏味，沒有內容、沒有活力，覺得參加早會浪費時間，如此一來，團隊的學習氛圍就會愈來愈弱。 若要塑造團隊學習文化，主管應重視早會的經營，把早會變得有活力、有內容。 主管可以提前規劃早會內容並在團隊中預告，用學習內容吸引夥伴參與，一些優秀團隊甚至會提前一個月做好整個月的早會規劃，預告每天早會的主題及講師名字等。 同時，團隊早會要有活力，還可以在早會中加入互動的小遊戲，讓夥伴一天都有好心情。 2. 獎勵學習補貼. 懶惰是人性的弱點，會讓人不自覺就放鬆了學習，轉而把時間和精力用在其他地方，如看電視、滑手機等。
2022年12月1日 · 學習是行業永遠的課題，但絕大多數團隊的學習方式大同小異，無外乎參加培訓班、聘請老師上課、一對一輔導等。 這些學習方式自然有效，但同時花費的成本也不低，對團隊和業務員而言是一筆不小的開支，且學習內容十分有限。
2020年5月1日 · 1. 1個策略、2個中心、3個堅持、5個行為. 對於一家分公司的策略，如何實際執行，友邦北分用1個策略、2個中心、3個堅持，以及5個關鍵行為，成為配套分公司策略的參考。 1個策略： 以優質招募為主要策略，因為離開優質招募，一切都無從談起。 2個中心： 時刻關注優質增員進度，以及圍繞優質增員的健康晉升。
2023年10月1日 · 蓋建築物，地基最重要；養育子女，健康及學習的打底最重要；. 業務員想要愈做愈好，從根本發展出屬於自己的底層邏輯最重要。. 眾所周知，近年環境的變化相當快速，特別是在數位科技、經濟震盪、政策法規，或是民眾的觀念及習慣等方面，儘管對保險 ...
