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2022年12月1日 · PwC（資誠聯合會計師事務所）於2018與2021年兩度對6,000名保險客戶做調查發現，顧客對數位化的要求大幅增加。. 要求透過手機申請理賠的增加了77%，會因為缺乏友善數位介面而更換保險公司的顧客增加了80%。. 同時，歐盟PSD2（支付服務指令修正案）與GDPR（一般 ...
2020年3月1日 · 如果能掌握客戶的溫度，那麼聊天當中所展現的專業和資歷就決定了和客戶成交的是小保單還是大保單。 而專業和資歷需要經過時間的累積，並非一蹴可及，因此黃明楓會鼓勵年輕的業務夥伴，若能力許可，就盡可能去累積名片上的專業證照，如國際認證財務 ...
2020年9月1日 · 在專業和用心的服務之下，逐漸獲得B女士的認可及信任，後來石莉再進一步提出年金及孩子疾病保障的方案，最終皆順利成交。 從排斥保險到接受年金及理財規劃，進而願意投保疾病相關風險保障，讓家庭生活保障更加圓滿。
2023年7月1日 · 成功帶領年輕夥伴的3大要點. 「有相處，就會有歧見。 」在帶領Z世代夥伴的過程中，高翊紘直言：「如果領導者沒有兩把刷子，是很容易被挑戰的。 」對此，高翊紘指出帶領年輕夥伴的3大要點： 第1點，領導者以身作則，培養和鍛鍊個人能力。 高翊紘指出，無論是業務端的銷售、開發能力，抑或是團隊的訓練、輔導和溝通力，都是領導階層必須不斷自我鍛鍊與提升的能力，這也是面對Z世代夥伴質疑時，解決衝突最治本的方式。 同時，高翊紘也會告訴Z世代夥伴：「你自己才是事業的根本，你之後會有渴望站上的位置，也會有自己想要打造的團隊氛圍，別因為一時的歧見而負氣，限縮自己的可能性。 第2點，找到Z世代夥伴獨特的從業目標。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2023年5月1日 · 見證了許多類似這樣的案例後，只要符合資格（香港對於保險業務員的入行規範）的準增員對象，經由面談瞭解意願和背景就能進入團隊，而後再經由培訓系統因材施教，篩選出能於團隊長久發展的人才。
2019年5月8日 · 文 陳信文. 「我其實就是在散布保險的『溫度』。. 」善於用社群平台做開發的中國人壽至慶通訊處業務襄理康孟錚，透過Facebook開發經營客戶，五年下來成交了500多件，實收保費1,900多萬元。. 如何在一個平台上，把自己和正在做的事情，讓更多人知道？. 如何 ...
