定期存款計算機 相關
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2024年2月1日 · 繼續率的通用計算方式大致為： 如果要具體計算13個月或25個月的繼續率，則在計算時考慮相應的時間項目即可。 以13個月保單件數繼續率為例，假設A業務員的保單件數情況如下： 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？ 前文提及，繼續率分為保費繼續率、保單件數繼續率和保額繼續率。 至於哪項指標更重要，不同的立場有不同的答案。
2020年5月1日 · 若想要留愛不留債，保險業務人員和財務顧問在為客戶計算「財產價值」時，也必須設想到客戶是否有能力面對財產價值遭遇到風險的時刻，將貸款額扣除可兌現現金的投資，如定期存款或信託基金、股票的所得差額，就是客戶必須投保的保障金額，作為貸款
2019年1月1日 · 要想在同樣的時間條件下創造更高的業績，業務人員必須提高時間利用效率，提高每一單位的時間產能。. 創造大於二十四小時的價值. 對於業務人員來說，合理安排時間，能更好地開拓客戶，創造更高業績。. 比如提升時間利用效率後，日平均業績提高並超過 ...
2021年2月1日 · 「有規劃可以激勵客戶更加努力工作。 」在華人的觀念裡，儲蓄是美德，也是過去銀行定存或是儲蓄險受歡迎的最大原因之一。 儲蓄固然重要，但想要累積財富及創造財富，儲蓄只能視為一個階段性的工具，再從客戶感受來說，無論定存或是儲蓄險都有利率獎勵，使人有「放愈久賺愈多」之感，但久而久之亦會心生「看得到卻吃不到」的感覺。 年金險可以讓客戶很明顯地感受到穩定金流帶來的效益，更能夠激發客戶創造財富的動力。 張雅如表示身為保險從業人員，除了銷售客戶需要的保險商品，更重要的是「賣正確的觀念」給客戶，除了儲蓄的效用與迷思之外，在投資標的之選擇也要建立正確的觀念。
2020年9月1日 · 其中「保守型」具有最低2年期定期存款收益保證，但「積極型」、「穩健型」參與者就必須自負盈虧。自選平臺雖然讓參加人員根據自己的需求與財務規劃自行選擇投資標的，而非如軍公教退撫基金共同管理，看似彈性，但有利之餘亦有弊處。
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2020年2月1日 · 從今年七月一日開始，臺灣保險業即將進入一個沒有純粹儲蓄險的時代，這到底會對市場產生什麼樣的影響，我們又該如何去因應，並習慣臺灣全新的一個市場結構？. 或許我們可以從以下4個角度來觀察：. 挑戰1：消費者接受度. 從消費者角度來看，很明顯的是 ...
