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2023年9月1日 · 世界華人保險終身成就獎，頒贈予在行業從事40年以上，並且做出巨大貢獻的從業人員。. 2023年8月16日，保險行銷集團睽違3年，將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者──友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問 ...
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 888. 0. 保險業務人員的專業出發點在於保險，而要成為家族財富傳承顧問師是否遙不可及？ 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 萬無一失的家族傳承，傳承顧問與治理機制不可少. 實際案例──空有配置工具卻無操作機制. 有一位上市公司的董事長本身為家族的二代，目前年齡68歲，而上一代仍保持身體健康，高齡97歲，其後三代47歲，但第四代年僅5歲。 該家族本身面臨到傳承的問題，因此過去董事長也參加過許多會計師事務所或是董事學會所舉辦的會議及活動，討論過很多家族傳承的議題，為此諮詢了專業人士及顧問師，並且設計了一些因應的方案，如成立基金會、設立閉鎖公司及控股公司等。
2019年11月1日 · 家族企業將現金或家族企業股權捐給基金會，基本目的是要做社會公益，可享有免稅優惠。 然而，因許多家族把基金會做為家族控股工具，拿了大筆股利收入，但承作公益的金額太少，與獲得免稅的金額差距太大，引起外界質疑，以很少的公益享受巨額免稅利益。 因而二 一九年二月財政部對財團法人免稅標準做了大修正，依照新標準，收入總額1億元以上機關團體，與創設目的相關之公益支出不得低於80％才可免稅；年收5,000萬至1億元者，支出不得低於70％；5000萬元以下者公益支出不得低於60％，就免稅標準財團法人基金會特定免稅優勢特色減弱。 不過，由於眾多財團法人的反彈聲浪，財政部將會蒐集各界意見，仍待行政院公告才會上路。
2018年3月2日 · 家族要如何傳承？ 對於一個家族來說，需要傳承的財富大致分為4種： 1.金融財富。家族所擁有的流動性與非流動性金融資產，保障家族生活所需。家族對金融資產的管理及規劃能力，讓家族的金融資本達成可持續增長。 2.社會財富。
2022年7月1日 · 更令人嘆服的是，在行業艱難的2020年，丁芬及其帶領的鴻業家族逆勢而上，並連續2年摘穫國際龍獎IDA雙白金獎座的榮耀。 丁芬表示，成功的關鍵是「兩條腿走路，個人銷售和組織發展兩不誤。 」起初她發展團隊的意願不強，把絕大部分時間都花在了個人業務上。 2016年，她逐漸意識到，倘若僅發展個人業務，不但難以幫助更多人，而且壽險事業的生命長度亦有限。 沉澱了2年後，2018年，丁芬開始大力發展團隊，僅經過3年，鴻業家族就引進260位左右優秀夥伴，且各方面表現優秀：2020年團隊FYP高達8,276萬2,200元（人民幣，以下同），件數4,161件；2021年1～9月，創造7,658萬8,000元FYP，件數3,392件，合計簽成保額95億元。
2023年7月1日 · 266. 2017年在余泓湖的帶領下，中信保誠人壽的天湖家族一舉成為大陸第2支IDA百人團隊，同時亦拿下CIA500皇冠獎，自2018年起更5度榮獲CIA500雙冠獎榮譽，期間天湖團隊穩健發展與壯大的關鍵為何？. 而國際龍獎IDA及CIA500世界華人保險500強團隊等國際級獎項又起到了 ...
2022年12月1日 · 大陸中宏保險的聚賢家族平均年齡僅30歲，是目前IDA百人團隊中平均年齡最小的一支，但其貢獻的業績卻著實讓人驚嘆。 聚賢家族IDA百人團隊負責人、中宏保險四川分公司區域總監陳曉曦表示：榮譽賦予了團隊堅定的信念，這是聚賢在追逐榮譽的道路上勇往直前的重要原因。 年輕的85後、90後是保險業的新生力量，管理和引領年輕人是當下保險行銷團隊共同的話題。 在市場上，團隊長對年輕人可謂是「又愛又恨」，「愛」是因為年輕人是團隊的未來，「恨」是因為年輕人難以管理。 面對成長環境優越的年輕世代，管理者不但要滿足他們的物質需求，更要滿足他們的精神需求。 其實，85後、90後對工作的價值內涵追求尤為看重，他們甚至比70後、80後更重視榮譽，願意為有價值的榮譽熬到淩晨，而不願意為沒有精神內涵的事耗費1分鐘。
