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2023年2月1日 · 這是因為， 他們掌握了變局中不變的成功法則——長期主義。 長期主義， 必須以長遠角度持續投入、穩健經營、堅守正道； 本次採訪保險行銷集團董事長梁天龍， 以及3位在保險業深耕皆超過18年的資深優秀從業人員， 一同探討並瞭解長期主義對於個人事業經營、團隊發展的重要性， 向未來的成功預約。 更多內容請見以下連結： 落實長期主義，成就典範、完美、尊貴的保險人生. 感恩、自律、傳承，讓團隊永續發展. 「榮譽」是個人及團隊長遠發展的重要元素. 將保險視為一趟旅行，擬好當中規劃，做好一切準備.
2022年6月1日 · 財政部於2007年建立了保險給付通報系統，針對保險公司在2006年起簽訂的人壽保險與年金保險契約，在被保險人與要保人非同一人時，若有給付，不分金額大小，全部要通報給國稅局。 投資型保單的部分，保險公司每年也會給要保人相關的所得資料以供申報綜合所得稅。 之後財政部也建立了保險受益人總歸戶系統，關於保險公司通報給國稅局的資料整理如下： 金融機構部分，目前已依稅捐稽徵法規定，要求電子支付機構定期提供「高頻存入且達一定金額」者的個人帳戶明細資料。 即個人金融帳戶一整年存入金額累計達240萬元且全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入明細資料給財政部資料中心。
2022年12月1日 · - 2022 年 12 月 1 日. 0. 792. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。
2019年1月1日 · 為此，國泰人壽提出「CARS」策略，期望能透過法遵風險分級管理，強化法令遵循（Complicance），引進系統輔助內稽內控（Audit），成立專責資訊安全單位，有效管理風險（Risk managent）及確保資訊安全（Securiey），以提升公司治理效能，全力協助國家通過亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，引領公司朝永續經營目標邁進。 面向3回歸保險本質，官方及業者齊力推動民眾保障. 主管機關近幾年大力推動普惠金融，在二 一八年調升特定保障型商品責任準備金利率一碼，反應在商品訂價上，使費率更具吸引力，配合政策推動，保險公司因而陸續推出保障型商品。 劉上旗強調，「永續保險的領航者，用心守護家的幸福」是國泰人壽的永續願景，保險本質始終在保障，國泰人壽重視每一位保戶的保障完整度。
2022年12月1日 · 在臺灣，國泰人壽近年也整合國泰集團醫療資源形成醫療保險網，以及異業整合的健康保險生態系、汽車保修維修美容生態系等。其他金融機構如中華開發、永豐金、富邦金等，也都積極發展推動金融與保險生態圈中。
2018年12月1日 · - 2018 年 12 月 1 日. 0. 1437. 保險經營就是複製信任，轉介紹是複製信任的表現，一個介紹一個，達到「事半功倍」的效果，因此轉介紹是保險業務人員非常重要的展業利器。 就像飛輪效益，一開始需要加倍的力氣，但達到一定臨界點後，就能用較輕的力氣轉動。 加入行業十八年，國泰人壽行銷總監謝珮淇相信透過服務可以帶來客戶的信任，同時亦要根據所處的環境和社會趨勢調整，瞭解客戶情況給予最貼近的服務，方能獲得客戶的認同和轉介紹。 她說，保險是人的事業，每個人所處的環境不同，社會型態也不斷地改變，過去到客戶家一對一的拜訪模式已經不適用，因為目前大部分客戶是雙薪家庭，客戶的時間非常有限（註）。 也因為現代人的工作時間長，近幾年謝珮淇的開發較多鎖定在職域。
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 979. 民眾一旦罹患三高等慢性疾病，保險公司目前採取的處理方式包括「次標加費」、「除外責任批註不保」或是「拒絕承保」，即便融通納保嘉惠部分保戶，仍有一些體況較差的民眾仍無對應保險可買，只能依靠健保與既有的保險保障。 但現在，如果病況維持得很好，沒有併發嚴重病症之虞，是不是同樣沒有機會？ 隨著醫療科技進步，我們會活得愈來愈久，卻也因為不良的飲食與生活習慣，而愈來愈不健康。 三高、B型肝炎等疾病，幾乎是伴隨著民眾一生，也會被保險公司歸類為「次標準體」體況（又或者稱為弱體），且因為相對容易好發嚴重疾病，基於商品對價公平性及風險控管適足性而無法承保，僅有少數可以被允許加費投保。
