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2020年11月1日 · 以下整理新人易忽略的時間管理規劃3錯誤，以及相對應的破解方法。 錯誤1僅規劃工作相關事情，沒有一併規劃私人行程. 保險行銷工作是一項非常生活化的工作，有些工作在私人行程上也可展開。 對此，建議新人在做時間管理規劃時，將私人行程也納入其中，這樣不但能看到不一樣的結果，且也能讓主管更加明瞭新人一天的行程，對其加以輔導。 錯誤2次要休閒娛樂時間過多. 有的新人在做時間管理時，次要的休閒娛樂時間過多。 但對於保險業務人員來說，如果想更快地在壽險業獲得成功，就必須要犧牲一些次要的休閒娛樂，這些休閒娛樂可能會讓新人獲得短暫的愉悅，但對新人的壽險事業幾乎沒有幫助。 這並不意味著新人不能有休閒娛樂時間，而是盡量把休閒時間安排在更有價值的事情上，像是閱讀，除了能達到休閒效果外，還能從中增長見識。
2019年6月1日 · 1.戶外跑步訓練營. 每一年四～十一月舉辦，透過跑步增強夥伴的體力，也訓練夥伴的意志力與毅力。 同時，跑步和銷售保險一樣，是誰都能做到的事情，重要的是如何做得對、做得久、做好準備、有始有終，夥伴之間彼此鼓勵相助，才能夠迎來最後的成功。 同樣的，跑步無法一口氣達成馬拉松完賽，保險也無法一入行就達到IDA、MDRT這樣的成績，必須透過不斷地精進，以及一點一滴向前推進的目標管理，才能讓自身得到足夠而穩健的成長，達致績優。 2.海外激勵訓練營. 透過海外培訓，獎勵有潛力達成業績目標的夥伴，藉由激勵講座及團隊建設活動，推動夥伴達成目標。
2019年7月1日 · 富邦人壽富合通訊處的早會由4個部門輪流執行，每週都有新鮮事，讓夥伴對參加早會一直充滿期待，更有每隔一段時間定期舉行的戶外早會，讓夥伴學以致用，從戶外的活動中學到好的道理與方法。
2023年3月1日 · 2723. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2021年12月1日 · 從上可知，難怪某些企業大股東會成立財團法人，並捐錢給自己成立的財團法人，不僅可以節省所得稅、遺產與贈與稅，甚至有些還讓財團法人回頭持有自己企業的股票，而且財團法人所獲配的投資所得，在某些條件上又可以免稅。. 鄭老先生是一位非常有愛心 ...
2020年3月1日 · 1. 追逐國際級榮譽. 壽險業是個榮譽獎項非常多的行業，從團隊獎項到公司獎項，再到行業內的國際級獎項，數不勝數。 不管是優秀的新人或是許多頂尖的資深業務，入行後都會獲得許多榮譽。 倘若每位業務人員都有大量榮譽證書時，哪些人更能讓客戶留下深刻的印象？ 毫無疑問，能夠達成國際級榮譽之人更引人注目。 獲得國際級榮譽，意味著你不是一名普通的從業者，而是專業水準達到國際標準的菁英。 當你的個人品牌被打上「國際」2字，無疑會比別人更顯亮眼。 2. 做好理賠、溝通服務. 與客戶保持密切互動也有助於建立個人品牌。 據《2019保險市場生態白皮書》報告，保險業務人員與客戶的互動，最直接、最有效的往往是與理賠相關的溝通。 用自己的專業讓客戶覺得有安全感，也會提升個人品牌。
2019年8月1日 · 第一層資料夾中應包含一家人多個檔案. 手機與電腦的不同在於，電腦在資料夾的建立上包含多層資料夾，能夠做更細緻的客戶檔案分類整理，但電腦的攜帶和查找不如手機方便。 大多數手機筆記類APP儘管無法像筆記型電腦那樣建立多層資料夾，僅能建立第一層，但在資料夾內再建立多個檔案，對於存儲和查找客戶資料來說，已能滿足業務人員的需求，如圖一所示。 每一個家庭的資料夾中應包含多個檔案，比如整個家庭的保障情況「張三的家庭保障情況」，以及所有家庭成員的個人資訊。 如此，當業務人員打開某位客戶的第一層資料夾時，就可以看到這個家庭有多少人，快速查看到整個家庭的保障情況，以及不同家庭成員的投保情況。
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