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2018年12月1日 · 加入行業十八年，國泰人壽行銷總監謝珮淇相信透過服務可以帶來客戶的信任，同時亦要根據所處的環境和社會趨勢調整，瞭解客戶情況給予最貼近的服務，方能獲得客戶的認同和轉介紹。
2020年4月1日 · 1.以國泰人壽現售的終身醫療保險來說，若保戶有入住加護病房的情況，除了可依保額給付「住院日額保險金」及「出院療養保險金」（共1.5倍）之外，還會額外依保額的3倍給付「加護病房或燒燙傷病房保險金」，意指每住院一天可以獲得4.5倍保額的保障。 2.若是預算不高的保戶也想享有「加護病房住院保險金」保障者，則可以透過醫療健康保險附約的型態投保（加護病房住院保險金為保額2倍），保費則會相對較低。 再者，若是有超等病房或是其他特殊用藥需求的客戶，亦可透過附約的方式填補實支需求。 3.若經確診的民眾可能會入住「負壓隔離病房」，雖然此類病房不同於加護病房，但若保戶投保商品中有「加護病房住院保險金」項目者，仍會從寬認定，除給付「住院保險金」外，同時也會給付「加護病房住院保險金」。
2018年8月1日 · 如果沒有進一步「瞭解」保險真實面貌是什麼，如前所述般的情況 層出不窮，我們又該如何讓民眾接受保險及保障的功能？因此推動保險的第一步，應該要先讓民眾瞭解保險的正確觀念。 民眾的錯誤保險認知 ...
2024年3月1日 · 」政府可以依照國家需求，去調整他們需要的稅率，於是誰也無法預知當自己過世時，遺產稅會課徵多少百分比。 因此，最好的方式就是預先規劃，當遺產稅率尚未提升（或遺產稅尚未出現時）就做好準備，如此一來，更勝於見招拆招的「避稅方案」。
2023年9月1日 · 比起一見面就談保險、談商品，還是先透過服務與定期聯繫拉近感情，客戶才會願意聽你講解，這是許多業務員都明白的道理。但是又該提供什麼樣的服務，才能拉近與客戶的距離，而又不引起客戶的戒備？ 國泰人壽專招輝陽通訊處行銷總監曾聿心分享，其實這類創意客戶服務應該從業務員自身的 ...
2024年2月1日 · 根據退休基金協會「2022退休理財大調查」中顯示，民眾認為應該準備的退休金平均約1,040萬元，退休金除了社會保險或政府政策提供外，尚需要個人額外準備，然而在退休金準備除選擇穩健理財工具外，更需要時間累積，應提早規劃並儲備好足夠的退休金，讓自己準備起來更輕鬆。 第二，維持身體健康，讓醫療保險協助看顧退休金。 民眾在準備退休生活時，大多都不會忘記要存錢或理財來準備，卻往往忽略了晚年高額醫療費用及長照費用支出，而這類最好的避險工具不外乎是保險商品，所以千萬別忘記也要規劃好醫療保障及長照保障。 此外，規劃時可以留意外溢保單這類的商品，將保險由「事後理賠」進而邁向「事前預防」的概念。 如國泰人壽就開發「FitBack健康吧」，讓客戶紀錄自身健康活動，並有機會享有外溢保單的保費優惠。
2018年12月1日 · 再者，如果陪訪後，主管能對夥伴進行3個後續的輔導和追蹤動作，就能讓陪訪發揮更大的功能：. 1. 發現問題： 完成一次陪訪後，主管首要仔細檢視此次陪訪夥伴的表現情況，從每一個環節中找出部屬可能存在的問題，如是否緊張？. 是否足夠自信？. 演練的話 ...
