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2018年1月1日 · 2238. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。
2019年6月1日 · 社團經營成功的2大關鍵. 林玉津認為，社團經營首先應該先掌握以下2個觀念：. 1. 享受當下並待人親切，不汲汲營營於業績，把社團當作業績的獵場，過於功利。. 2. 多付出、多做事。. 參與社團的重點就是要「投入自己」，當投入了時間與精力，必定會有回報 ...
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2020年12月1日 · 1.我對自己或團隊目前的業績表現滿意嗎？ 哪幾項指標做得不錯？ 哪幾項需要馬上改進？ 讓我感慨的是，在我對眾多從業人員進行測試後，發現超過95％的從業人員對自己所達成的業務指標是一問三不知，有的人甚至連這些業務指標具體是什麼意思都不知道。 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。 如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？ 若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？
2020年2月1日 · 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想要讓客戶市場晉級，開啟高端 ...
2021年7月1日 · 保險公司應如何應對目前市場所面臨之挑戰，商品該如何轉型以因應未來大環境的發展趨勢？. 壽險業近期的變革包括2020年7月上路的4大新制、今年將新上路的第六回生命表、以及2026年即將接軌的國際會計準則17號公報（IFRS 17）、與國際保險資本標準（ICS），將 ...
2023年8月1日 · 安聯人壽業務經理木盛政利認為，對業務端而言新規並不會帶來太大的影響，而雖然目前投資市場前景並不是特別樂觀，但當利率到達頂點，加上未來保險公司將接軌新會計制度（IFRS 17國際會計準則），投資型保單預計將會成為市場的主流商品。 安聯人壽叡罄通訊處業務經理政利自入行起，已有14年銷售投資型保單的經驗。 他表示，其實大多數民眾對於投資型商品並沒有那麼熟悉，因此，在深入新規之前，必須先建構對商品初步的認知。 根據財團法人保險事業發展中心的資訊，投資型保險商品是將保險及投資合而為一的商品，基本性質仍屬保險商品，並具備以下3大特色：盈虧自負、專設帳簿（俗稱分離帳戶）、費用揭露（商品相關費用攤在陽光底下，使保戶充分瞭解保費結構）。
