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2020年10月1日 · 現階段金融業就是一團亂象，保險業在做銀行的業務，銀行業在做保險的業務，金管會針對7月1日後的改革與要求，其實也是以正視聽。 然而我們身在壽險業，作為一位專業的保險顧問，就該把保險真正的功能與價值發揮出來。 李傑克表示，過去保險業可能會以利率來做銷售引導，或是以節稅做切入點來談，但真正要賺利率的工具還有許多，節稅部分會計師能提供的工具也是不勝枚舉，以此層面延伸來看，保險絕對不是唯一選擇，也絕非無可取代的唯一工具。 為此，我們應該回到保險真正的精神來思考。 什麼是保險？ 保險顧名思義即是保障的概念，而保障就是一筆確定給付的現金。 一位優秀的保險顧問需要熟知稅務、財務等專業，但若未能把保險真正的功能發揮出來，其實可以說是失職的保險顧問。
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2021年6月1日 · 李月珠目前的客戶族群大致上分為3類，分別是企業主、醫生以及教職人員。 針對企業主客戶，她會先從服務做起，像是個人及家庭的保單檢視，瞭解客戶的保障缺口後，並幫助客戶解決需求，在互信的基礎下開拓業務；醫生族群由於生活相對單純，大多的時間都在醫院裡，接觸理財相關資訊的機會較少，因而她會定期傳送保險或是財務規劃方面的訊息，提醒客戶要建構完善的保障；教職人員的生活作息固定，大多有自己的休閒娛樂時間，她會熱情邀約他們參與活動，在交流互動的過程中建立緊密的關係。
2020年5月1日 · 在二 一九年CIA500世界華人保險500強領導人峰會上，大陸平安人壽保險股份有限公司四川分公司總經理李守忠，分享了平安人壽現階段在各層面中的科技應用。 平安人壽在科技上的投入. 大陸平安人壽發展的定位是「金融＋科技」，因此近幾年對人工智慧、大數據、雲端計算方面的投入非常巨大。 創辦人馬明哲先生曾說，經營一家金融科技公司有4個先決條件： 第一，要捨得投入。 因為科技投資需要非常龐大的資金，且一旦投入並不能馬上見效。 平安人壽從三年前開始，每年投入利潤的10％（超過人民幣100億元）到科技研發中，並且將持續投入十年。 李守忠相信，未來隨著公司投入的日益增加，科技對行銷隊伍乃至行業的影響也日益擴大。 第二，要具備人才。 種好了梧桐樹，就要引來金鳳凰。 第三，要有背景。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年8月1日 · 曾任衛生福利部長期照護保險規劃總顧問、現任國立陽明大學衛生福利研究所教授李玉春表示，各國政府目前除積極發展長照服務、培育長照人力、確保服務品質、支持非正式照顧者外，愈來愈多國家藉由稅收或是社會保險，建立普及涵蓋的長照財務 ...
2018年12月1日 · 一位從事水電技師的李先生，去年工作時為了接輕鋼架電燈管線時不慎從工作梯上跌落下來，造成小腿骨和肋骨骨折，並且因此挫傷，李先生為此住院了兩個禮拜，無法正常工作，身為一家之主的李先生頓時面臨了經濟上的難題。 幸好徐沐豪為李先生規劃的保單裡，就涵蓋了骨折險、實支實付手術險、意外住院日額等醫療險種，因此在這一次意外醫療行為上，全部的險種都用上了，徐沐豪也順利的為李先生申請了理賠。 徐沐豪表示，當他趕到醫院探望時，他對李先生說：「請放心，您可以不用擔心收入的問題，全心養病。 」當理賠金額賠下來時，李先生一家人非常訝異，因為理賠金額不但可以支付住院的費用，甚至可以讓李先生在無法工作的兩個月裡安心休養，不用煩惱工作期間沒有收入，孩子的學費也準備好了。
