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2021年3月1日 · 完成這份訪談後，業務人員就可以運用表單紀錄及釐清準客戶需求與製作企劃案，再與準客戶做更專業的說明，並確認解決問題的企劃內容；呂敏淑表示她在接觸每一位準客戶時，都會以「專案化」的概念來落實細節與準客戶交流，就像醫生看診的概念，不斷把整個細節的討論內容整合、統計，就能長期培養客戶。 這樣的方式也體現出一個道理：業務工作不是以狩獵型態成交客戶，而是經由長期深耕經營，傳遞與投射核心價值，藉由業務人員專業的細節訪談，讓準客戶能有一份專業且細緻的全方位保單規劃。 企劃書取代建議書，以細節打動客戶心. 在行銷前段，業務人員已用細節清楚瞭解準客戶需求，而在中段部分，呂敏淑表示業務人員應把自己的專業落實，以及建立完善的企劃內容，包含準客戶需要的觀念、佐證準客戶需求的數據分析以及準客戶需求的企劃書。
2020年11月1日 · 趙茜入行已超過11年的時間，從剛入行的15位緣故客戶，到現在已有約1,500位客戶，至今已連續533週達成每週成交3件保單。她是大陸挑戰3W（每週成交3件保單）的紀錄保持人，同時還擁有國際認證財務顧問師RFC、認證退休規劃師ChRP證照，並連續11年達成 ...
2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 成交是銷售的終點，邁向成交的過程中必須經歷多段銷售流程：從最初的接觸拜訪，再來是建立信任關係，接著是溝通產品，最後才是締結成交。 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 邁向成交的4關鍵. 候玉晶將銷售流程拆解為4點──銷、售、買、賣，然而這裡所指的並非單只是賣出產品。
2024年3月1日 · 然而如何避免數據分享讓人感到生硬艱澀， 說的故事讓人覺得瑣碎無趣？ 本次每月特輯， 邀請銷售大師桑傑及業內的行銷高手， 講述如何在銷售不同險種、面對不同族群客戶時， 數據及故事於實際展業上的運用及分享技巧， 詳細解析數據力及故事力如何成為成交背後的推力！ 真實數據＋關鍵故事＝ 提升成交率的關鍵法則. 喚起客戶的共鳴， 是銷售成功的第一步. 「321＋1」保障觀念，為客戶建構正確保險觀念. 打穩信賴根基，創下單一家庭案件醫療險實收保費140萬元驚人成績. 精準分享，抓住客戶黃金15分鐘專注期. 理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力. 保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？
2023年2月1日 · 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。
2018年5月1日 · 100％行動投保， 年度保單成交件數達256件. 文、攝影 侯琇文. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 1796. 從便利性、速度、效率與精準度上，就是一個全面性的改變。 在新時代、新趨勢下，用人性化的理論，搭配數位化的便利，保單成交率就會很高。
2024年2月1日 · 業務員小陳成交了50件保單，保費高達300萬元，其中有150萬元來自一張大保單。次年，小陳成功續收的保單只有30件（包括這張大保單）、保費270萬元。這時，小陳的13個月保費繼續率是90%，保單件數繼續率則僅有60%，具體計算過程如下：
