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2024年2月1日 · 銀髮族購買金融商品的注意事項 有哪些？該具備什麼知識和觀念才能避免晚年陷入財務危機？ 任何年齡想要購買金融商品，最重要的事情有2點：衡量自身需求，以及考量財務是否能夠負擔商品費用。羅俊瑋指出，在評議中心裡最常看見的消費 ...
2020年3月1日 · 過往保障型保險商品皆是以事後填補的形式出發，當風險發生後能夠給予保障、給予財務幫助。 而隨著時代進步，保險商品亦與時俱進，除了能提供保障之外，更多了能夠推動客戶主動預防的機制，而這種具有外溢性質的保險商品，就是為了再度喚醒一般人對於預防的重視。
2024年4月1日 · 人生每一階段的財務目標不盡相同，從步入社會存下第一桶金，到責任重大期需要保障當下及創富未來，各需要不同的理財工具配置外，更需要保險來轉嫁風險，以期財務目標能在預計的時間內達成。. 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應注意事項。.
2022年11月1日 · 2022 年 11 月 1 日. 1000. 0. 什麼是用長遠的眼光來看事情？ 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。 要是關聯性及時間性都模稜兩可，自然就很難有長遠的眼光。 俗話說：「人無遠慮，必有近憂。 」那該如何評斷哪些事情要用長遠目光看待？ 我認為應該把「事情」這2個字看得尤為重要。 事情可能是發展，可能是我們所想要達成的目標，也可能是一個未來，要審慎思考這件事跟你的一生有什麼樣的關聯，更要確定這是不是自己想要的方向，首要任務就是先要讓「事情」有一個清楚的定位。 相信此番道理大家都明白，可是又為什麼總是有人會想要去炒短線呢？
2019年5月1日 · 以下就採訪IARFC國際認證財務顧問師協會稅務講師李傑克，針對綜合所得稅、遺產稅與贈與稅，以及最低稅負制度應注意事項及誤區，進行說明與提醒。 綜所稅新制注意事項》 1. 今年所得稅課稅級距最高為40％，從以往的45％下修。 2.
2018年5月1日 · 第2步，把第1步中不完整的圓圈補足。 解讀話術示範：只有這個圓圈完好無缺，才代表著風險不會輕易影響你的生活。 所以，當圓圈出現缺口時，你應該及時把它補全，保證自己安全地待在圓圈內，即為自己加購保險。 第3步，在圓圈外圍補充一個粗線條圓圈。 此時，圓圈線條的粗細程度代表著保險的保障力度：線條較細的圓圈代表著保障力度較弱的保單，粗線條的圓圈則是保障力度較強的保單。 畫完以後對客戶進行說明。 解讀話術示範：把保障做得全面以後，你就要考慮保障力度的問題，在發生意外時，保單能給自己帶來多大的保障作用？ 如果圖中圓圈太薄，保障力度較小，但風險的衝擊力度較大，此時風險帶來的衝擊可能會把這一較薄的圓圈戳破。 但如果圓圈夠粗，保險的保障力度大，抵禦能力強，那就可以為你抵禦較大的風險。
2018年12月1日 · 3. 注意感情投入. 在提問的過程中，業務人員應注意感情的投入，與客戶談話及提問都要特別留意自己的音調。. 一般而言在提問時要溫柔，且放慢自己的語速，因為音調高低不同、語速快慢不同，所表達的效果會有所不同，最終影響提問效果，以及客戶對業務 ...
