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2020年8月1日 · 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？. 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？. 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？. 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族 ...
2019年3月1日 · 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業，而不只當作一份賺取收入的工作，首重對於保險是否認同，藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險，主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想，如保險的功能是讓自己在有能力的時候，選擇為無能力的時候做好準備，為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義，推己及人，不只身體力行，更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來，對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果，更能幫助其找到職涯，乃至於生涯的目標。 就好比，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練，首重讓新人瞭解保險的意義，進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
2021年4月1日 · 因此羅瑤荑採用的策略是：. 「如果說我們未來可能需要1,800萬元的醫療費用，那麼您認為我們應該賺1,800萬元存起來做準備，還是用100萬元的保費解決這1,800萬元的需求？. 回報率是中高資產客戶最熟悉的語言之一，對他們來說，未來的醫療費用他們不是 ...
2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。
2023年11月1日 · 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注： 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。
熱門文章. 疫情之下，不變的是需求，變化的是工作模式. 2021 年 4 月 1 日. 要成為一名偉大的球員，就是在訓練中做好風險管理. 2020 年 6 月 1 日. 如何透過線上約談來銷售保險？ 2021 年 2 月 1 日. 特別企劃. 信念賦能，長久經營壽險事業. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 11 月 1 日. 0. 看見學習的價值，學習才有動力. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 10 月 1 日. 0. 培養自驅力──克服挫折，邁向績優. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 9 月 1 日. 0. 推動力 ──事業長久的基石. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 8 月 1 日. 0.
