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2024年5月1日 · 第1個階段是「機率經營」，也就是看到有什麼樣的市場、有機會開發客戶，就去試試看，例如緣故市場（朋友、親戚）、陌生市場（路演、街訪、電話行銷）、孤兒保單市場等。 所謂的「機率」，就是它存在著很大的不確定性，需要保持高活動量每天勤奮地跑客戶，才有機會成功簽單，「這就像是買樂透一樣，要頻繁地買，才有機會中獎。 」他笑著比喻。 他形容創業初期的自己處於「4大皆空」的狀態：沒有人脈，沒有能力，沒有形象，也沒有資金，但也正因為與同行的業務員相比沒有突出的優勢，不是站在一個較佳的起跑點，讓他知道一定得要非常努力，才有機會脫穎而出。 有賴於在這段時期一點一滴所累積的客戶量，使他的業績穩定成長，邁入「規律經營」的第2階段，許多客戶不但主動加保，還樂意將他轉介紹給其他友人。
2022年4月1日 · 1. 明確文化願景. 一個單位文化願景的共識很重要，如果只是為了賣幾張或幾十張保單、招幾個維持或組建團隊架構所需的人力，事業就做不大。 團隊長應明確自己想要發展怎樣的團隊，實現怎樣的目標，並以此為基礎增員適合與自己同行的人。 2. 關注團隊主管的發展. 團隊管理者影響著團隊未來的發展。 單位處經理好比樹根，業務經理好比大樹的樹幹，業務人員則是樹枝。 樹根扎得不深，樹幹不會粗壯結實；樹幹不夠堅硬，即使樹枝長得再粗大，一有風吹草動，也會落葉紛紛。 因此，在增員優才的同時，也要關注團隊各級管理者的發展，提高他們的展業與團隊經營管理能力。 3. 成功吸引成功. 大家可能會覺得，已經功成名就的人，面對一切問題自然不在話下，倘若個人能力還未達到成功的地步怎麼辦？
2023年1月1日 · 國泰人壽走過60個年頭，為傳達感謝心意，號召全臺2萬6,000名業務員，進行「與禮同行」拜訪計畫，深入家庭進行保單檢視。 另外，「國泰健康家」培力專案的推動，讓業務員得以提供健康諮詢，並深化高齡健康、精準醫療、疾病照護等專業；業務員還能參與「失智症預防及友善」的訓練，結合關懷服務拉近顧客關係，成為保戶們的「新家人」。 2022年國泰人壽首度推出「步步攻億走」計畫，鼓勵民眾「多走路」來變健康，並將每個步伐賦予意義，轉化成對社會及地球永續的支持。 此活動獲得極大迴響，2個月不到就吸引超過16萬人參與、募集到384億的步數（相當於繞地球576圈）、讓國泰人壽捐出600萬元的公益基金，得以支持在澎湖離島，長期仰賴發電機供電的花嶼國小，建設太陽能發電機組作為穩定電力來源，讓孩子的學習不再因停電而中斷。
2024年7月1日 · 除了正確的增員觀念以外，團隊也要透過教育訓練與主管陪同等方式，幫助業務員站穩腳步，再教育其增員方法，才能達到事半功倍。 其次，主管與團隊夥伴的借力加溫，能在增員者力有未逮時提供幫助，補其不足。
2023年9月1日 · 現在臺灣的企業競爭已進入白熱化，就算完美，也只是大家共同的水準，要克敵致勝非要有超完美的表現不可。 以下的 3 個案例，就是超完美的案例。
2023年9月1日 · 「競爭者很多，但是有競爭力的人不多。 」國泰人壽專招中信通訊處處經理陳嘉君所帶領的團隊，在疫情下有著超過85%的新人定著率，她指出，保險團隊面對現今的環境考驗，一定要借助團隊整體的力量，找出決策，才能讓產能維持在一定水準。 另外，讓夥伴經由整合行銷，養成良好銷售習慣，是一個有效提升獲客力的好方法。 對於團隊長而言，近幾年受疫情影響，在組織發展及管理上遇到相當大的挑戰。 當與客戶面對面的機會降低時，夥伴績效一產生波動，就會連帶影響到團隊的產能。 對此，國泰人壽專招中信通訊處處經理陳嘉君分享，當疫情狀況愈來愈嚴峻時，主管就必須透過教育訓練讓夥伴盡快地適應、熟悉全新的展業模式。
2023年11月1日 · 周孟俞分享，團隊內要呈現出家一樣的氛圍，讓夥伴知道不管出什麼事，家人都會全力協助你，彼此是既競爭又合作的關係；而所有夥伴都在一同實現自己的夢想、共同為業績奮鬥的氛圍則需要由大團隊來帶領。 周孟俞分享，自她入行以來，單位中由區部長鄧鈞鴻所訂定的團隊文化「鄧九點」就已經存在，至今隻字未改卻仍然適用，她有一個強烈的信念是：夥伴要是做不好，一定是與鄧九點有所違背。 當信念禁得起時間的考驗，而且能不斷得到實際驗證時，就會愈發強烈。 主動關心，避免夥伴信念磨損. 直轄主管最大的任務，就是主動關心自己的下屬有沒有發生狀況，可以從出勤等日常數據發現端倪。 要特別留意的是，在工作中的關心就是對事，出了辦公室則是關心內心，要做到「公私分明」，要是出去談心又講到業績，不免讓夥伴覺得關心帶有意圖。
