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2021年8月1日 · 業務人員需要瞭解成交的時機點，並且在對的時機點為客戶提供適切的解決方案。 3. 急迫：為什麼應該現在就購買保險？業務人員需讓客戶明白保障規劃的急迫性，若能讓客戶產生對保險商品的急迫需求感，就更能接近成交環節。 4.
2017年12月5日 · 你應該買線上保險，它可以省去和保險顧問溝通的麻煩。 但這只是針對某些不需要任何諮詢，就可以自己決定的保險產品。 就像去藥房，有些處方藥物可以在櫃檯直接買；有些則需要醫生的處方，因為使用時可能會有副作用或某些劑量安全要求。
2023年9月1日 · 至於線上的開發與經營，黃韋綸有其獨到的見解。 近2～3年因為疫情的關係，讓保險業務員面臨重大的考驗，過去，業務員在開發客戶時，都是以面對面的方式進行溝通和銷售，然而在疫情的環境底下，迫使業務員必須找尋其他的出路。
2020年6月1日 · 2.線上搜索＋線下整理。 數位學習方式其實只是學習工具的轉變，還是需要學習者線下的自我整合與鞏固。 作家冰心在談讀書時感嘆：「讀書好，好讀書，讀好書」，道出讀書妙義與選擇好書的重要性，而業務人員運用網路進行線上學習時，也要靜下心來對所學知識進行整理，擇其精要內容而學 ...
2022年11月3日 · 因此打造與優化社群平臺，是業務員需要花心思的部分，讓客戶從線上加深對自己的良好印象。 善用社群平臺讓客戶對自己有一定的初步瞭解後，接著就要思考與客戶後續實際互動的過程中，業務員要展現出什麼樣的形象與價值，以及做到哪些關鍵點，才能深得高資產客戶的信賴。
2019年4月1日 · 湯士強表示，其實FinTech是業務人員的好幫手，絕非競爭對手，並用4點說明FinTech帶來的助力： 1.大數據的運用： 大數據為業務人員帶來許多便利性，如保險公司在商品設計、核保、理賠等，皆能大量運用大數據運算，設計出更符合市場需求的商品，透過資料分析進行自動化風險定價，提高精準性與 ...
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...
