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2020年1月1日 · 觀察臺灣壽險業截至二 一九年十月累計匯損高達2,287億元，趙學欣認為，保險公司可依內部專業評估，視新臺幣匯率趨勢，配合投資策略，決定合適的避險比例及避險工具，並依循主管機關制訂的保險業國外投資匯兌風險控管機制進行控管，如國外投資（包含
2021年8月1日 · 理解購買決策、遵循異議循環，才能突破拒絕關卡. 保險業務人員在邁向目標大步向前的同時，若要順利闖關、解鎖目標，有技巧性地解決途中會遇上的「異議問題」是重中之重。. 本次特輯特別邀請到3位優秀的績優業務人員，分享其在面對拒絕時，從心態面到 ...
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 464. 2020年疫情爆發以來影響了許多保險業務員，但是對香港宏利人壽區域總監潘雪玲來說，不但沒有受到太多影響，反而讓業績逆勢成長，不僅創造國際龍獎IDA傑出業務白金獎的優異成績，甚至還帶著超過12位團隊夥伴一同成功挑戰IDA，並以此獲得IDA優秀主管白金獎。 2022年潘雪玲以超過200件以上的件數，帶領團隊中15位IDA會員，成為香港當年唯一的國際龍獎IDA雙白金獎得主。 潘雪玲總結，其實關鍵在於以身作則所帶來的感染力──讓客戶感染不懼疫情的自信，讓夥伴感染從業的積極。 別讓疫情成為「無作為」的藉口.
2018年9月1日 · 雖說陌生開發的成交率不高，但陌生開發的好處是，可以更瞭解自己的個人特色，像他總結自己的個人特色是：親切、親民，但若要開發工程師、醫生、護士等較專業的職域市場就比較不適合他；反觀，市場攤商那種較重視彼此關係的客群，就是他主力可經營的市場。 對此，他給剛加入壽險業年輕業務人員的建議是，要先瞭解自己的風格及形象，適不適合做陌生開發，要先評估好再展開行動。 剛入行，吳俊諺便給自己一個目標，就是一定要成立通訊處，於是他聽取資深前輩們給的建議，並認真去實行。 現今新世代年輕業務因為都有自己的想法，前輩們給的建議他們不一定會聽從，但吳俊諺認為，前輩給的建議十分有價值，是協助自己邁向成功的關鍵因素，因此他會接納這些建議，慢慢去實行它、完成它。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第353期.
2021年3月1日 · 0. 與準客戶約訪後卻無消無息？ 訪談完準客戶表示需要考慮，卻再也不接電話？ 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶？ 缺乏「細節力」，可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。 只要掌握成交過程中的細節，即能藉由這些細節之間的環環相扣， 達到放大效益的功能，最終提升業績力！ 雖說掌握大局是極為重要的，但掌握細節， 也能夠讓細膩微小的層面大大打動客戶的心。 本次特別企劃分別專訪了2位對於細節具有獨到見解的績優業務人員， 讓讀者能夠從文章中瞭解實踐「細節力」的具體方法，助力業績提升。 用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心. 從掌握細節做出差異化行銷，助力成交事半功倍. 「觀關能健」檢視法，養成成交細節力.
2024年2月1日 · 承諾是自我提升的第1步. 最近公司中的一個營運單位，正在規劃一次大型的行銷案，他們向公司申請了數百萬的行銷預算，當然也提出了他們的工作規劃，我心血來潮，覺得該去聽聽看這群小朋友的想法。 他們真的是小朋友，大多不到30歲，是典型的網路世代，什麼都不怕、什麼都敢做。 聽完他們的簡報，確實是充滿想像，很多創意是我這種老人家想不出來的。 不過有一件事我不能認同，就是他們提出了很多的做法，但卻對結果沒有明確的承諾，我要求他們對行銷的成果，一定要提出目標與承諾。 他們說：只要做了行銷，成果會在未來的營運中慢慢顯現，他們不敢承諾會立即得到什麼成效。 我當然不同意這種說法，我逼他們說出承諾，當然也協助他們如何推估承諾、實踐承諾。
2019年7月1日 · 二 八年的金融海嘯，對她造成的影響實在太大，讓她明白瞬間失去財富的感受，也明白大環境所帶來的威脅性。 而在保險業發展則讓她體悟到，可以憑藉自身的努力，讓自己有再次累積財富的機會。 逐步超越，帶領自我與團隊共同成長. 剛加入保險業時，其實王美君所隸屬的團隊並沒有引導她去挑戰國際龍獎IDA的獎項，而是以美國百萬圓桌MDRT作為主要的卓越象徵，但是王美君卻早已默默在心中為自己設下目標，決心要拿到IDA這個國際級榮譽。 為了達成這項目標，她不斷努力、拓展自己的事業，二 一 年至今，總共榮獲3次獎項，初始以MDRT為起步的她，隨後又於二 一四年成為MDRT COT超級會員，接著在資深區域總監施麗麗的引導下，王美君開始建立自己的團隊。
