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2023年11月1日 · 以繳費提醒為例，有時客戶因工作繁忙，抑或擁有多張保單，忘記繳納保費在所難免，此時業務員的提醒就十分重要；此外，萬一客戶遇到某些問題，如資金周轉不靈等，導致不願續交保費，業務員定期提醒也就能盡早發現、盡早處理。. 定期進行保單健檢，為 ...
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...
2024年2月1日 · 釐清繼續率的大致分類後，再來看看這項指標是怎麼計算的。繼續率的通用計算方式大致為： 如果要具體計算13個月或25個月的繼續率，則在計算時考慮相應的時間項目即可。以13個月保單件數繼續率為例，假設A業務員的保單件數情況如下：
2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2023年2月1日 · 一張保單銷售出去後，只是服務的開始，客戶持續會有保險需求。而「長期服務」是獲得客戶續保、加保、轉介紹的前提，也是壽險事業長久經營的關鍵。 認知3 保險是長期事業，不是階段性工作 ——瞭解蘊含道理，每一步將走得踏實穩健
2020年1月1日 · 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算，充分反應保險商品為長期負債特性，負債計算也更貼近資產變動，財報更為透明，讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。. 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於各類型的保險 ...
2023年4月1日 · 複利的投資與計算，相信每位保險業務員都不陌生，投入充足的成本，在不錯的利率之下，經由長時間的複利加乘，就能像滾雪球一樣累積出可觀的成果。. 但你可能沒有發現，人脈的經營其實也是這個道理。. 投入情感與服務，這是客戶經營的成本 ...
