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2023年10月1日 · 「保險是東山再起的籌碼。 」這20年間，我在他耳邊絮絮叨叨說了無數次，70歲的他聽明白了，也接受了，更是真實的受益人，而我也深信每份保單都是傳富掌門人愛的信託。 財富差距拉大了理財的思維，你我能想像得到嗎？ 祝福你，也擁有完善的資產傳承計畫. 您誠摯的保險好朋友 上.
2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年2月1日 · 他們說：只要做了行銷，成果會在未來的營運中慢慢顯現，他們不敢承諾會立即得到什麼成效。. 我當然不同意這種說法，我逼他們說出承諾，當然也協助他們如何推估承諾、實踐承諾。. 這也讓我想起30年前我學習承諾的過程，「承諾」是一個工作者最後的、也 ...
2024年4月1日 · 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。. 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。. 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年 ...
2019年5月1日 · 7＋1薈萃因應時代發展之道. 本屆年會的議題從大灣區保險業的發展、專業財務顧問如何應對全球經濟形勢、高淨值客戶的開發與服務、專業財務顧問的內外兼修等多面向出發，為與會人員呈現了7場專題報告及1場RFC訪談，課程精彩絕倫。 在專題1「全球經濟形勢解析與財務顧問的應對之道」中，IARFC協會《經濟概論》講師陶根根教授，解析了二 一八年風雨飄搖的全球經濟形勢，他將導致此一現象的原因歸結於5個矛盾，即——經濟發展與資源稀缺的矛盾、全球化與民粹（族）主義的矛盾、公平與效率的矛盾、經濟發展路徑選擇的矛盾、搶奪經濟發展科技制高點的矛盾。 他表示，在這樣一個危機與希望同在的非常時期，作為一名金融保險從業人員要認清大勢、把握機遇、提升自我，用全球的視野審視世界經濟的發展趨勢和走向。
2024年1月1日 · 走過動盪的2023年，無論是大環境變動帶來的低經濟成長率、高通貨膨脹率，使利率與匯率成為保險公司經營上的考驗；. 抑或是日新月異的科技發展、監理機關在政策及法規上的調整，. 以及人口結構與產業結構的轉變，和保險公司制度上的改革，. 皆 ...
