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2023年11月1日 · 1.合建、實施或參與都更、危老重建，以成屋為限並應符合許可辦法第6條各款情形之一（如屋齡30年以上等） 2.供居住使用之出租經營，以成屋為限，此外，私法人營業項目應包含不動產租賃業，且買受戶數併同已取得戶數在同一使用執照內應達5戶以上
2023年10月1日 · 1106. 根據行政院國情資料顯示，截至2022年止，臺灣總人口數為2,326萬4,640人，較2019年減少11萬674人，人口負成長步入第3年。 在年輕人口不斷減少、高齡長者人數不斷增高的情況下，民眾最常遇到的退休議題便是「孤獨老」。 根據國家衛生研究院資料顯示，代表孤老人口的「僅一名高齡人口宅數」不斷升高，從2013年時的29萬4,000戶，增加到2022年第3季的52萬9,000戶，近乎翻倍；而代表老老共居的「僅高齡人口居住宅數」在10年間也成長了29萬8,000戶。 不過，高齡問題可不只出現在臺灣，對鄰近的日本來說，高齡問題更是迫在眉睫。
2022年3月1日 · 行動1：升級專業服務能力. 你的專業服務能力決定了你能經營的客戶層級，如果你的專業服務能力沒有提升，即使遇到了高資產客戶，也無法成功經營。 該如何升級專業服務能力，讓客戶從「刮目相看」升級到「驚喜不斷」？ 刮目相看： 夯實保險基本功，具備專業硬功夫。 不管哪個行業，專業服務向來都是客戶喜聞樂見之事，且專業服務將直接影響客戶最終的合作意向選擇。 當業務人員對保險的意義與功用、商品條款及具體權益、保險方案規劃等基本功掌握得足夠紮實，在高資產客戶面前能做到頭頭是道、條理清晰、深入淺出地講解保險理念、方案、商品，也能對客戶提出的問題對答如流時，高資產客戶會對你的專業水準刮目相看。 但這只是贏得高資產客戶關注的第一步。 超出預期： 綜合金融知識與資源，提供全方位服務。
2022年11月3日 · 現階段，張綺玉正在為這位客戶退休與財富傳承的需求做規劃，而基於多年的信任，這位客戶也陸續為張綺玉轉介紹了多位高資產客戶。 由此可見，業務員若想要經營高資產客戶，除了直接尋找目前就是高資產的族群以外，持續在現有的客戶中深耕經營，像張綺玉一樣陪伴客戶逐步成長，更是業務員能觸及的方法。 那麼，想要獲得客戶信賴，並且持續成功經營高資產客群，又該具備哪些條件？ 形象＋專業，讓自己隨時保持最佳狀態. 要成為保險領域的優秀業務員，才能獲得高資產客戶的青睞，這當中必須掌握形象及專業2層面。 形象，代表著業務員個人的品牌形象，因此當業務員出門接觸客戶時，服儀與儀態都必須具備，才能顯現出自己對於這份工作的重視度，而客戶相對也會感受到這份用心。 「表達方式」也是影響業務員形象的關鍵之一。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年6月1日 · 594. 0. 客戶的需求與所思所想息息相關， 業務員要透過良好經營走入內心， 找出其核心訴求，也就是「痛點」所在， 並針對痛點提出相應的解決方案， 才會催生出客戶的購買點。 看績優保險業務員如何有系統性經營客戶， 解析痛點行銷流程，精準分析客戶需求並引導認知， 最終找出銷售點並順利成交。 解析痛點行銷4流程與訣竅，提高展業效率. 完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步. 與客戶成為朋友，才能打開痛點行銷大門. 從日常選擇與談話，覺察客戶痛點.
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
