搜尋結果
2020年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。
2020年5月1日 · 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 1912. 我們都期待擁有一個美好人生的下半場，但許多人往往因太晚開始或缺乏完善規劃而徒留遺憾。 認證退休規劃師（ChRP）能協助我們提早瞭解並做好退休規劃的準備，讓一生無憂，且更精采，其使命為：「提供優質退休規劃，成就圓滿人生。 保險行銷集團成立至今，已經在行業深耕37個年頭。 這37年始終秉持著 「為提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位」 為使命，一代一代不斷地努力，無論是在會議、培訓抑或是在出版等，皆積極努力推動行業進步。
2018年3月21日 · 以下整理主管表揚部屬的7個關鍵點。 關鍵1表揚要公平且及時. 當一個人取得一定的成績或有好的改變時，比如成交保單，或辦公桌上新添置一盆綠色植物，主管都可以藉機表揚，一掃部屬內心可能此時因遭遇客戶拒絕或尚未有業績而產生的沮喪。 很多時候，人只要有一點表揚和肯定，就能進入良性循環。 因而主管每天都需要在部屬身上找到優點進行表揚，比如每天都表揚1、2位部屬。 當然表揚也要公平，如此大家也會受到激勵，從而爭取更好的表現。 需要注意的是，主管要找合適的時機表揚部屬，如果表揚的事情已經發生一段時間了，會由於間隔時間太長而讓表揚的效果減弱。
2018年1月1日 · 2018 年 1 月 1 日. 0. 2238. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。
管理講堂 | Advisers財務顧問雜誌. 家 管理講堂. 管理講堂. 結合外企經營能力，建立年輕化、高學歷保險銷售團隊. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 5 月 1 日. 以正確價值觀為導向，穩守團隊97%高繼續率. 7項團隊卓越關鍵，7場7分鐘精華分享. 維持規律工作節奏，疫情下達成 2屆CIA500桂冠獎. 新加坡第一支IDA百人團隊的成功秘密. 追逐CIA500，搭建欣欣向榮的良性循環. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 9 月 1 日. 0. 創造1,003位IDA會員的南九龍，團隊管理都在做什麼？ Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 9 月 1 日. 0. 巧妙結合遊戲，成功增員優質人才.
