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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2021年2月1日 · 2021 年 2 月 1 日. 0. 2344. 人生有3大風險──走太早、活太久、走不掉。 保障型保險能將風險落實為數字，這個數字代表的不單單是金錢的價值，還涵蓋了一個人對於生命所能盡到一切極致的愛與責任。 壽險公會理事長黃調貴於2021年新春展望時，針對未來壽險業務人員的前景抱持樂觀看待。 他指出去年雖因新冠疫情的影響及「壽險死亡保障門檻比率」提高等法令調整，保險公司及業務人員都面臨新的衝擊與挑戰，但對於業務人員來說，也產生新的契機──民眾在疫情蔓延之下，更逐漸深思風險保障的重要性，對於保障型保單的接受度亦大大提高。 「整體保險業內外，都比以往更加重視回歸保險的本質，也就是保險保障。 保險的本質：保障.
2023年11月1日 · 2023 年 11 月 1 日. 0. 351. 敬愛的客戶朋友： 我年輕時聽過一句名言：「努力工作賺錢，就是為了提早退休為自己贖身。 」民眾準備退休的年齡層不斷提前，儘管勞退法定年齡往後延長至65歲，仍然無法抑制人心渴望擺脫工作束縛，嚮往自由的心。 民眾平均壽命愈來愈長、銀行利率卻愈來愈低，許多想退休的人不免擔心退休金不夠用，而遲遲不敢離開職場享受第二人生。 其實，若提前在40歲規劃部署投資型保單，是最恰當的時機點，相對於風險性資產，投資型保單是進可攻退可守的資產。 我認為可以買一份配息型的保單，安穩照顧自己的下半輩子。 且務必把這一筆金額視為保額來看待，不僅可以配息，亦能節稅以照顧到下一代。 問題是多少的保額算足夠呢？
2021年8月1日 · 通過. 桑傑的保險世界. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 3051. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2020年6月1日 · 1. 二 一五～二 一七年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎. 2. 二 一八、二 一九年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎. 3. 二 二 年榮獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎. 4. 二 一五～二 一七年榮獲美國百萬圓桌MDRT會員. 5. 二 一八、二 一九年榮獲美國百萬圓桌MDRT超級會員COT. 6. 二 二 年榮獲美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT. 7. 二 一九、二 二 年榮獲香港人壽保險經理人協會GAMA經理發展金獎. 8. 二 二 年榮獲宏利保險最高生產力個人業績第7名（1萬人當中） 9. 二 二 年榮獲宏利保險最高分行經理平均業績第3名. 10. 二 一八年達成宏利個人業績白金級別. 11. 二 一九、二 二 年達成宏利個人業績鑽石級別.
2021年5月1日 · 問題是當我們必須為長期計畫付出行為時，該行為立刻變成眼前的問題，我們會再度失去耐心，讓該做的事情又再拖延。. 舉例而言，美國教師退休基金會（Teachers Insurance And Annuity Association, College Retirement Equities Fund；TIAA-CREF, 2016年後改名TIAA）有近百萬名 ...
2024年3月1日 · 為了更進一步瞭解這些令人擔憂的問題，新加坡友邦推出了「AIA健康360」綜合解決方案，為健康、保健與財富的生態系統，當中涵蓋4大區塊：妥善規劃（Plan Well）、財務保障（Protect Well）、全面醫療保健（Be Well）、健康生活（Live Well），目的在於能夠確保全方位照顧到客戶在各層面的生活幸福。 從各大數據看民眾保持活躍、維持健康的重要性. 黃仕潔進一步說明，當前新加坡是一個人口快速高齡化的亞洲國家，除了預期壽命不斷上升，還面臨生育率不斷下降的趨勢。 2010年每10位新加坡人中，只有1人在65歲以上，然而10年後的2020年，每6人中就有1人在65歲以上。 預計2030年的時候，65歲以上人口將占總人口的25%。
