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2022年12月1日 · PwC（資誠聯合會計師事務所）於2018與2021年兩度對6,000名保險客戶做調查發現，顧客對數位化的要求大幅增加。. 要求透過手機申請理賠的增加了77%，會因為缺乏友善數位介面而更換保險公司的顧客增加了80%。. 同時，歐盟PSD2（支付服務指令修正案）與GDPR ...
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被 ...
2020年9月1日 · 在專業和用心的服務之下，逐漸獲得B女士的認可及信任，後來石莉再進一步提出年金及孩子疾病保障的方案，最終皆順利成交。 從排斥保險到接受年金及理財規劃，進而願意投保疾病相關風險保障，讓家庭生活保障更加圓滿。
2020年8月1日 · 透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。. 所謂的LCFN是指領導者（Leaders）、挑戰者（Challengers）、跟隨者（Followers）及利基者（Nichers）之間的對應關係，分析出現階段環境以擬定策略。. 每一個家族的 ...
2023年3月1日 · 明晰開發家庭保單的動機後，下一個問題很快就出現了：該怎麼做才能打入客戶家庭？朱柏安認為，可以分做商品價值和人脈經營2層面進行探討。 第1，明確的商品方向和目標。
2023年2月1日 · 從心出發，回到基本功. 回憶前2次的經驗，我是如何走過來的？ 「堅定信心、持續向前」是最重要的關鍵。 當我們全力以赴，做了所有的努力，讓新產品上市之後，卻沒有得到相對期待的掌聲；雖然我們也努力調整，而市場仍然冷淡以對，這時候，我們就彷彿在黑暗的隧道中獨行，放棄、轉向、回頭是最常見的應變，所以堅定信心必不可缺。 走出困境的第2步是「強化工作的基本功夫」。 困境代表環境不好、時候未到，所以不要急著做花俏的行銷，或急著推新產品，而應回頭強化基本功夫，從最辛苦的底層，改變組織的能力。 在2002～2005年的出版困境中，我們花了5年的功夫，把每一個編輯的基本動作、每一個出版流程，徹底改善、強化，表面上這是不急之務，可是事後檢視，這竟然是我們突破困局的關鍵。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
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