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2023年10月1日 · 林千鳳本來就是熱愛學習的人，從她剛入行不久時，就已經會在公司提供的教育課程以外，再自費到外面學習，如今更是每年為自己編列學習預算，以永續經營為目標不斷學習。 她回憶，剛入行幾年時，有次遇到一位工程師客戶，就在即將成交一張終身壽險時，對方忽然拋出一個問題──我應該分多少期繳費最划算？ 當時的林千鳳一時反應不過來該怎麼回答，就看到那位工程師自己提筆計算一番，最後得出了「分15年繳對他來說CP值最高」的結論。 回到單位後，她把這件事告訴主管，雖然主管立刻教她該如何結合繳費總額與未來現值等數據計算的方法，但也是在這一次之後，讓林千鳳決定要投入自學提升自己，不久後便報名了國際認證財務顧問師RFC課程，並且取得資格。
2022年10月1日 · 在益盛通訊處，團隊的教育主要分為室內與室外2大類。室內方面，除了早會以外還會開設各種課程，大部分是保險相關專業課程，如商品解說、展業技巧等，當然也有如投資標的、稅務等金融專業課程，藉此提升夥伴的能力。
2018年10月1日 · 台灣人壽廣鑫通訊處運用公司建構的3大平台，跨越地區學習交流，讓團隊夥伴可以自主安排進修學習，並及時掌握公司資訊，幫助展業和組織管理。 台灣人壽廣鑫通訊處處經理吳智仁，從事保險業二十年，一直都在台灣人壽發展，對於公司在數位教育平台的發展過程非常明瞭，從早期每一個單位都要放數位電視盒到電腦平台，以及兩年前開始使用隨身裝置APP等，他都有使用上的經驗。 他分享，目前台灣人壽建置給業務夥伴進修學習的平台，因目的和功能的不同分為3個： Top Channel、數位教育平台，以及展業專區 ，三者之間能快速切換使用。 台灣人壽所有夥伴均能使用，部分功能依職別開啟；而新人則是完成訓練和獲得相關證照後，建立人事檔案後才能使用。 Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel.
2022年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 1 日. 289. 0. 談起學習的重要性，相信所有專業人士都有同感，會不約而同地表示認同。 蓋因沒有人是生而知之，想要擁有從事這門行業的能力，就需要透過學習來得到能力、方法與經驗。 有些人在出社會前便已經在學校學習多年，但也有許多人中途轉道，前往與所學不同的行業，或者是跨行轉業，以追求一個不同的未來，此時自我學習就更加的重要。 保險業正是一個這樣的環境。 有些人屬於科班出身，入行後很快就可以嘗試展業；有些人算是淨身入戶，保險相關的各種常識、知識都要從0開始學起；還有些人轉換跑道重新學起，甚至需要克服原先行業與保險業的觀念衝突。 而無論業務員是哪一種情況出身，他們都有一個共通點──需要學習，而且不只是坐在教室裡學習。
2020年12月1日 · 一位優秀主管S在為部屬教授「年金險功能之子女教育」課程時，會給予部屬一張正面列有年金險成交要點、背面附有教學成果回饋的紙張。 待部屬對「年金險成交要點」進行通關後，S會請每位部屬仔細填寫自己的學習體會及對課程的疑惑等，讓部屬在 ...
2023年8月1日 · 對此，金奇靜將保險的教育與規劃分為3個階段： 首先，先從正確的保障與長期儲蓄觀念開始著手。 很多民眾都知道要有保障，也知道應該儲蓄，但是各類保險在財務規劃中的優先程度往往不同，儲蓄觀念也缺乏長遠目光，因此要先從正確的保障與儲蓄觀念開始，從根基將客戶的觀念扭轉過來。 第二，讓客戶瞭解各類險種的特點與分別。 工欲善其事，必先利其器，想做好優秀的財務規劃離不開合理的險種搭配，這不但考驗業務員的規劃能力，更需仰賴業務員的說明力，讓客戶瞭解不同險種的特點與區別，才能夠真正理解並同意業務員的專業規劃。 最後，則是讓客戶瞭解保障的順序，以及需求的輕重緩急。 透過商品類型的介紹，客戶也會同步瞭解各類需求，但每個人的認知不同，對需求的偏重也不同，對規劃的優先順序認知也跟著不一樣。
2023年3月1日 · - 2023 年 3 月 1 日. 0. 1732. 在疫情共存、大環境變化快速的時代裡，團隊怎麼樣才能夠擁有高水準表現？ 台灣人壽旭海通訊處資深經理曾家茂多年來致力於打造一個更加卓越的學習型組織，以質量並重的學習課程，讓夥伴們培育出高競爭力，進而渡過環境的考驗。 受近2年多疫情影響，業務員的工作模式勢必要有所調整，同時也需提升自我管理能力，才能夠維持績效。 台灣人壽旭海通訊處資深經理曾家茂表示，在疫情及大環境劇烈變化的時期，最應該調整的地方其實是「自己」。 他發現：「其實人都需要被管理，只有極少數的人可以在沒有任何規範的情況下，自動自發去做該做的事情。 因此，業務員是否能做好思維上的調整是很重要的一環。
