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2021年2月1日 · 日前有一位我前服務公司的業務主管跟我說，他最近看了我前一篇專欄，再想到我過去常跟夥伴們說一句話「像樣」，他告訴我，他從此得到一個啟示，那就是「因為『在乎』，才會『像樣』」。. 我非常感謝他的回饋，也認同他的解讀。. 的確，這些講師不僅在 ...
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2018年10月1日 · 這更延伸另一問題，一項觀察和實例研究：這個家庭最近獲得重疾理賠，金額是年收入的5倍，這是因為丈夫（負責養家糊口）心臟病發作的關係。. 在財務顧問給予正確建議的情況下，確保當事件發生時，有足額的保障。. 有了這筆錢，他們應該做什麼？. 實際上 ...
2019年11月1日 · 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎 ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員
2020年6月1日 · 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎 ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員
2018年12月1日 · 1.你們想要知道如何在三十秒做完簡報嗎？ 2.你們想要學會兩分鐘做完簡報嗎？ 3.你們想要瞭解如何在五分鐘與客戶解釋完簡報嗎？ 而這3項技巧連結的就是3種不同的產品，也就是三十秒可以規劃出1項產品、兩分鐘也可以規劃出1項產品、五分鐘也可以規劃出1項產品。 舉例來說，「三十秒」為1種策略，先問所接觸到的人，「你有小孩嗎？ 」如果對方回答「有」，那麼就再問他，「當你的小孩18歲要幫他付大學學費時，你是希望每月邊存邊賺利息，還是希望到他18歲的時候，再來借錢付學費付利息呢？ 」若對方想要的是前者，我就會接著說：「我可以幫你完成夢想」，在這樣的情境下，你就有機會成交保單。 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交 。
2018年7月1日 · 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲4屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎 ★19遂成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員
